Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Фінансовий консультант із рішень — район Літл-Рока
Консультуйте клієнтів у районі Літл-Рока щодо інвестиційних, банківських і брокерських рішень відповідно до їхніх фінансових цілей. Розвивайте відносини з клієнтами, працюйте з рекомендаціями та ризиками й дотримуйтеся відповідних ліцензійних і регуляторних вимог.
Опис
- Надавати персоналізовані фінансові рекомендації та рішення для підтримки цілей клієнтів
- Оцінювати й направляти потенційних клієнтів і запити на обслуговування
- Направляти клієнтів до ділових партнерів і внутрішніх сервісних команд відповідно до їхніх потреб та обсягу активів
- Зустрічатися з клієнтами для оцінювання фінансових та інвестиційних цілей
- Розробляти фінансові плани з використанням акцій, облігацій, пайових інвестиційних фондів, ануїтетів, банківських продуктів і рішень з управління активами
- Рекомендувати банківські та інвестиційні підходи, що відповідають цілям кожного клієнта
- Розвивати відносини з потенційними клієнтами через рекомендації та контакти у фінансових центрах
- Навчати партнерів, які направляють клієнтів, і надавати конструктивний зворотний зв’язок
- Керувати щоденною діяльністю для зниження та контролю ризиків
- Проходити всі необхідні ліцензійні програми та навчання
- Працювати 40 годин на тиждень із понеділка по п’ятницю, із чергуванням по суботах
- Проходити навчання у призначеному фінансовому центрі; спочатку робота може здійснюватися телефоном, доки не буде обрано постійний центр у межах прийнятної відстані доїзду
Вимоги
- Мати ліцензії Series 7 і Series 66 або Series 63 і Series 65 замість Series 66
- Якщо є Series 63 або 65 без Series 66, скласти іспит за відсутньою серією протягом 60 днів
- Мати щонайменше один рік досвіду в інвестиційній галузі, включно з навчанням інвестицій і детальним знанням інвестиційних продуктів та послуг
- Мати щонайменше один рік досвіду у сфері фінансових послуг або продажів із досягненням чи перевищенням цільових показників
- Мати атестат про повну загальну середню освіту, GED, документ про закінчення середньої школи або еквівалент
- Отримати всі необхідні ліцензії та пройти навчання
- Відповідати вимогам реєстрації за Законом SAFE, включно з обов’язковою перевіркою біографії та процедурою реєстрації
- Уміти встановлювати й досягати цілей
- Вибудовувати та підтримувати міцні професійні відносини
- Ефективно співпрацювати з колегами та партнерами
- Чітко й упевнено спілкуватися
- Ефективно взаємодіяти з усіма клієнтами
- Керувати цілями, працювати зі складними завданнями, розставляти пріоритети та працювати в динамічному середовищі
- Бути відкритим до навчання, адаптуватися до нової інформації та підбирати відповідні рішення для клієнтів
- Ефективно керувати часом і робочим навантаженням
- Ретельно застосовувати відповідні регуляторні вимоги у щоденній роботі та довгострокових стратегіях для клієнтів
- Бажане володіння іспанською мовою на рівні білінгва
- Бажані впевнене володіння комп’ютером і здатність виконувати кілька завдань у вимогливому робочому середовищі
- Бажано мати три або більше років досвіду у сфері фінансових послуг або продажів
- Бажана сертифікація Certified Financial Planner (CFP) або Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)
- Бажані страхові ліцензії
Переваги
- Доступ до доступного, конкурентного та гнучкого пакета пільг
- Ресурси для підтримки фізичного, емоційного та фінансового добробуту
- Можливості для навчання, професійного зростання та розвитку кар’єри