Bank of America
Bank of America
Bank of America on ülemaailmne finantsasutus, mis tegutseb panganduse, rahanduse ja finantstehnoloogia valdkonnas. Selle teenuste hulka kuuluvad eraklientide pangandus, väikeettevõtete toetamine, varahaldus, investeerimisteenused ning era- ja juriidilistele isikutele ning institutsioonidele juurdepääs kapitaliturgudele. Ettevõte keskendub ka vastutustundlikule kasvule säästva rahastamise, mitmekesisust edendavate algatuste ja kogukondade arendamise programmide kaudu.

Finantslahenduste nõustaja – Little Rocki piirkond

Nõusta Little Rocki piirkonna kliente investeerimis-, pangandus- ja maaklerilahendustes, mis vastavad nende finantseesmärkidele. Loo kliendisuhteid, halda suunamisi ja riske ning täida kehtivaid litsentsi- ja regulatiivseid nõudeid.

Kirjeldus

  • Paku personaalset finantsnõustamist ja lahendusi, mis toetavad klientide eesmärke
  • Hinda klientide müügivihjeid ja teenindussoove ning suuna need edasi
  • Suuna kliendid vastavalt nende vajadustele ja varade tasemele äripartnerite ning sisemiste teenindusmeeskondade juurde
  • Kohtu klientidega, et hinnata nende finants- ja investeerimiseesmärke
  • Koosta finantsplaane aktsiate, võlakirjade, investeerimisfondide, annuiteetide, pangatoodete ja hallatava raha lahenduste abil
  • Soovita iga kliendi eesmärkidele sobivaid pangandus- ja investeerimislahendusi
  • Arenda suhteid potentsiaalsete klientidega suunamiste ja finantskeskuste kontaktide kaudu
  • Juhenda suunamispartnereid ja anna konstruktiivset tagasisidet
  • Halda igapäevaseid tegevusi riskide vähendamiseks ja kontrollimiseks
  • Läbi kõik nõutud litsentsi- ja koolitusprogrammid
  • Tööta 40 tundi nädalas esmaspäevast reedeni, vahelduvate laupäevadega
  • Koolitu määratud finantskeskuses ja võid alguses töötada telefoni teel, kuni mõistliku sõidukauguse piires valitakse püsiv keskus

Nõuded

  • Sul on Series 7 ja Series 66 litsents või Series 66 asemel Series 63 ja Series 65 litsents
  • Kui sul on ilma Series 66 litsentsita Series 63 või Series 65 litsents, soorita puuduva seeria eksam 60 päeva jooksul
  • Sul on vähemalt üheaastane kogemus investeerimisvaldkonnas, sealhulgas investeerimiskoolitus ning põhjalikud teadmised investeerimistoodetest ja -teenustest
  • Sul on vähemalt üheaastane kogemus finantsteenuste või müügi valdkonnas, kus oled eesmärgid saavutanud või ületanud
  • Sul on keskkooli lõputunnistus, GED, keskharidust tõendav dokument või samaväärne kvalifikatsioon
  • Läbi kõik nõutud litsentsid ja koolitused
  • Täida SAFE Acti registreerimisnõuded, sealhulgas nõutud taustakontroll ja registreerimisprotsess
  • Näita võimet seada eesmärke ja neid saavutada
  • Loo ja hoia tugevaid ametialaseid suhteid
  • Tee kolleegide ja partneritega tõhusat koostööd
  • Suhtle selgelt ja enesekindlalt
  • Suhtle tõhusalt kõigi klientidega
  • Halda eesmärke, lahenda keerukust, sea tööülesanded tähtsuse järjekorda ja tule toime kiire tempoga keskkonnas
  • Ole avatud õppimisele, kohane uue teabega ja otsi klientidele sobivaid lahendusi
  • Halda aega ja töökoormust tõhusalt
  • Rakenda asjakohast regulatiivset hoolsuskohustust põhjalikult igapäevatöös ja pikaajalistes kliendistrateegiates
  • Hispaania keele oskus tuleb kasuks
  • Tugev arvutioskus ja võime teha nõudlikus keskkonnas mitut ülesannet korraga tulevad kasuks
  • Vähemalt kolmeaastane kogemus finantsteenuste või müügi valdkonnas tuleb kasuks
  • Certified Financial Planneri (CFP) või Chartered Retirement Planning Counselor’i (CRPC) sertifikaat tuleb kasuks
  • Kindlustuslitsentsid tulevad kasuks

Hüved

  • Juurdepääs taskukohastele, konkurentsivõimelistele ja paindlikele hüvedele
  • Ressursid, mis toetavad füüsilist, emotsionaalset ja rahalist heaolu
  • Võimalused õppimiseks, professionaalseks arenguks ja karjääri edendamiseks

Seotud töökohad

Protiviti

Vanemkohtuekspertiisi konsultant

Protiviti

Juhi Protivitis pettuste, regulatiivsete küsimuste ja e-tõenditega seotud kohtuekspertiisi- ja uurimistöö suundi. Analüüsi tõendeid ja finantsandmeid, tutvusta järeldusi ning juhenda nooremaid konsultante.

Ava
Ensemble Health Partners

Kohapealne finantsnõustaja – Greenville, SC | Ensemble Health Partners

Ensemble Health Partners
5001 – 10 000 Töötajad
KindlustusLogistikaNõustamine

Aita Ensemble Health Partnersi Greenville’i asukoha patsientidel kontrollida kindlustuskaitset, taotleda rahalist abi ja leppida kokku maksetingimustes. Töö hõlmab kassatoiminguid, kontode järelkontrolli ja patsiendi omaosaluse sissenõudmist.

Ava