Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
小石城地區金融解決方案顧問
為小石城地區客戶提供投資、銀行和經紀解決方案建議，協助實現其財務目標。 建立客戶關係，管理轉介和風險，並符合適用的執照和監管要求。
說明
- 提供支援客戶目標的個人化財務指導和解決方案
- 評估並分派客戶線索和服務請求
- 根據客戶需求和資產規模，將客戶轉介給業務合作夥伴和內部服務團隊
- 與客戶會面，評估其財務和投資目標
- 使用股票、債券、共同基金、年金、銀行產品和受託管理資金解決方案制定財務計畫
- 推薦符合客戶目標的銀行和投資方案
- 透過客戶轉介和金融中心聯繫開發潛在客戶關係
- 指導轉介合作夥伴並提供建設性回饋
- 管理日常活動，以降低和控制風險
- 完成所有必要的執照和培訓計畫
- 每週一至週五工作40小時，週六輪班工作
- 在指定金融中心接受培訓；在合理通勤範圍內確定長期工作中心前，初期可能需要透過電話工作
職位要求
- 持有Series 7和Series 66執照，或以Series 63和Series 65取代Series 66
- 如果持有Series 63或Series 65但沒有Series 66，須在60天內通過缺少的系列考試
- 至少擁有一年投資業界經驗，包括投資培訓以及對投資產品和服務的詳細了解
- 至少擁有一年金融服務或銷售環境工作經驗，並達到或超過目標
- 持有高中畢業證書、GED、中等教育學歷或同等學歷
- 完成所有必要的執照和培訓
- 符合SAFE法案註冊要求，包括必要的背景調查和註冊流程
- 具備制定並實現目標的能力
- 建立並維持良好的職業關係
- 能夠與同事和合作夥伴有效協作
- 清晰且自信地溝通
- 能夠與所有客戶有效互動
- 能夠管理目標、處理複雜事務、安排工作優先順序，並在快速步調的環境中工作
- 保持學習意願，適應新資訊，並為客戶尋求合適的解決方案
- 有效管理時間和工作量
- 在日常工作和長期客戶策略中，全面落實相關監管盡職調查
- 具備西班牙語雙語能力者優先
- 在高要求環境中具備良好電腦能力和多工處理能力者優先
- 擁有三年或以上金融服務或銷售經驗者優先
- 持有註冊金融規劃師（CFP）或特許退休規劃顧問（CRPC）認證者優先
- 持有保險執照者優先
福利待遇
- 可享有經濟實惠、具競爭力且靈活的福利
- 提供支援身體、情緒和財務健康的資源
- 提供學習、職涯成長和職業發展機會