Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Финансов консултант за финансови решения – район Литъл Рок
Консултирайте клиентите в района на Литъл Рок относно инвестиционни, банкови и брокерски решения, съобразени с финансовите им цели. Изграждайте отношения с клиентите, управлявайте препоръките и риска и изпълнявайте приложимите лицензионни и регулаторни изисквания.
Описание
- Предоставяйте персонализирани финансови насоки и решения, които подкрепят целите на клиентите
- Оценявайте и насочвайте потенциални клиенти и заявки за обслужване
- Насочвайте клиентите към бизнес партньори и вътрешни екипи за обслужване според техните нужди и размера на активите им
- Срещайте се с клиенти, за да оцените финансовите и инвестиционните им цели
- Разработвайте финансови планове с използване на акции, облигации, взаимни фондове, анюитети, банкови продукти и решения с управлявани средства
- Препоръчвайте банкови и инвестиционни подходи, подходящи за целите на всеки клиент
- Изграждайте отношения с потенциални клиенти чрез препоръки и контакти във финансовите центрове
- Обучавайте партньорите, които правят препоръки, и предоставяйте конструктивна обратна връзка
- Управлявайте ежедневните дейности с цел намаляване и контрол на риска
- Завършвайте всички изисквани лицензионни и обучителни програми
- Работете 40 часа седмично от понеделник до петък, с редуващи се съботи
- Обучавайте се в определен финансов център и първоначално може да работите по телефона, докато бъде избран постоянен център в разумно разстояние за пътуване
Изисквания
- Притежавайте лицензи Series 7 и Series 66 или Series 63 и Series 65 вместо Series 66
- Ако притежавате Series 63 или 65 без Series 66, издържете изпита за липсващата серия в рамките на 60 дни
- Имайте поне една година опит в инвестиционната индустрия, включително инвестиционно обучение и подробни познания за инвестиционни продукти и услуги
- Имайте поне една година опит във финансови услуги или в среда за продажби с постигнати или надхвърлени цели
- Притежавайте диплома за средно образование, GED, удостоверение за завършено средно образование или еквивалент
- Завършете всички изисквани лицензи и обучения
- Отговаряйте на изискванията за регистрация съгласно SAFE Act, включително необходимата проверка на миналото и процеса на регистрация
- Демонстрирайте способност да поставяте и постигате цели
- Изграждайте и поддържайте силни професионални отношения
- Сътрудничете ефективно с колеги и партньори
- Общувайте ясно и уверено
- Взаимодействайте ефективно с всички клиенти
- Управлявайте цели, справяйте се със сложност, определяйте приоритети и работете в динамична среда
- Бъдете отворени към учене, адаптирайте се към нова информация и търсете подходящи решения за клиентите
- Управлявайте ефективно времето и работното си натоварване
- Прилагайте задълбочено съответната регулаторна надлежна проверка в ежедневната работа и дългосрочните стратегии за клиентите
- Владеенето на испански език на двуезично ниво е предимство
- Добрата компютърна грамотност и способността за изпълнение на множество задачи в натоварена среда са предимство
- Предишен опит от три или повече години във финансови услуги или продажби е предимство
- Сертификатът Certified Financial Planner (CFP) или Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) е предимство
- Лицензите за застраховане са предимство
Придобивки
- Достъп до достъпни, конкурентни и гъвкави придобивки
- Ресурси, подкрепящи физическото, емоционалното и финансовото благосъстояние
- Възможности за обучение, професионален растеж и развитие на кариерата