Bank of America
Bank of America
Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.

Finanzlösungsberater – Raum Little Rock

Beraten Sie Kundinnen und Kunden im Raum Little Rock zu Anlage-, Bank- und Brokerage-Lösungen, die auf ihre finanziellen Ziele abgestimmt sind. Bauen Sie Kundenbeziehungen auf, verwalten Sie Empfehlungen und Risiken und erfüllen Sie die geltenden Lizenz- und regulatorischen Anforderungen.

Beschreibung

  • Bieten Sie individuelle Finanzberatung und Lösungen zur Unterstützung der Kundenziele
  • Bewerten und bearbeiten Sie Kundenkontakte und Serviceanfragen
  • Vermitteln Sie Kundinnen und Kunden entsprechend ihren Bedürfnissen und Vermögensverhältnissen an Geschäftspartner und interne Serviceteams
  • Treffen Sie sich mit Kundinnen und Kunden, um ihre finanziellen und anlagebezogenen Ziele zu ermitteln
  • Erstellen Sie Finanzpläne mit Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Rentenversicherungen, Bankprodukten und Lösungen für verwaltete Vermögen
  • Empfehlen Sie Bank- und Anlagestrategien, die auf die Ziele der jeweiligen Kundinnen und Kunden abgestimmt sind
  • Bauen Sie Beziehungen zu potenziellen Kundinnen und Kunden durch Empfehlungen und Kontakte in Finanzzentren auf
  • Coachen Sie Empfehlungspartner und geben Sie konstruktives Feedback
  • Steuern Sie die täglichen Aktivitäten, um Risiken zu reduzieren und zu kontrollieren
  • Absolvieren Sie alle erforderlichen Lizenzierungs- und Schulungsprogramme
  • Arbeiten Sie 40 Stunden pro Woche von Montag bis Freitag, mit wechselnden Samstagen
  • Absolvieren Sie die Einarbeitung in einem zugewiesenen Finanzzentrum und arbeiten Sie möglicherweise zunächst telefonisch, bis ein dauerhaftes Zentrum in angemessener Pendelentfernung festgelegt ist

Anforderungen

  • Sie besitzen die Lizenzen der Series 7 und Series 66 oder alternativ die Lizenzen der Series 63 und Series 65 anstelle der Series 66
  • Wenn Sie die Series 63 oder 65, aber nicht die Series 66 besitzen, bestehen Sie die fehlende Prüfung innerhalb von 60 Tagen
  • Sie verfügen über mindestens ein Jahr Erfahrung in der Investmentbranche, einschließlich Investmenttraining und detaillierter Kenntnisse über Anlageprodukte und -dienstleistungen
  • Sie verfügen über mindestens ein Jahr Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich und haben Zielvorgaben erreicht oder übertroffen
  • Sie besitzen einen Highschool-Abschluss, GED, einen Abschluss der Sekundarstufe oder einen gleichwertigen Abschluss
  • Sie absolvieren alle erforderlichen Lizenzierungen und Schulungen
  • Sie erfüllen die Registrierungsanforderungen des SAFE Act, einschließlich der erforderlichen Hintergrundprüfung und des Registrierungsverfahrens
  • Sie können Ziele festlegen und erreichen
  • Sie bauen starke berufliche Beziehungen auf und pflegen diese
  • Sie arbeiten effektiv mit Kolleginnen, Kollegen und Partnern zusammen
  • Sie kommunizieren klar und selbstbewusst
  • Sie gehen effektiv auf alle Kundinnen und Kunden ein
  • Sie steuern Ziele, bewältigen komplexe Aufgaben, setzen Prioritäten und arbeiten in einem schnelllebigen Umfeld
  • Sie bleiben lernbereit, passen sich neuen Informationen an und verfolgen geeignete Lösungen für Kundinnen und Kunden
  • Sie verwalten Zeit und Arbeitsaufkommen effizient
  • Sie wenden die relevanten regulatorischen Sorgfaltspflichten in der täglichen Arbeit und bei langfristigen Kundenstrategien gründlich an
  • Zweisprachige Spanischkenntnisse sind bevorzugt
  • Ausgeprägte Computerkenntnisse und Multitasking-Fähigkeit in einem anspruchsvollen Umfeld sind bevorzugt
  • Mindestens drei Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich sind bevorzugt
  • Eine Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP) oder Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) ist bevorzugt
  • Versicherungslizenzen sind bevorzugt

Zusatzleistungen

  • Zugang zu kostengünstigen, wettbewerbsfähigen und flexiblen Leistungen
  • Angebote zur Unterstützung des körperlichen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens
  • Möglichkeiten für Lernen, berufliches Wachstum und Karriereentwicklung

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