Bank of America는 은행, 금융 및 핀테크 분야에서 사업을 운영하는 글로벌 금융기관입니다. 개인 뱅킹, 소기업 지원, 자산 관리, 투자 서비스와 함께 개인, 기업 및 기관을 위한 자본시장 접근 서비스를 제공합니다. 또한 지속 가능한 금융, 다양성 이니셔티브 및 지역사회 개발 프로그램을 통해 책임 있는 성장을 추구합니다.
리틀록 지역 금융 솔루션 어드바이저
리틀록 지역 고객에게 재무 목표에 맞는 투자, 은행 및 중개 솔루션을 자문합니다. 고객 관계를 구축하고 소개와 위험을 관리하며, 관련 라이선스 및 규제 요건을 충족합니다.
설명
- 고객의 목표를 지원하는 맞춤형 재무 안내와 솔루션 제공
- 고객 리드와 서비스 요청을 평가하고 적절히 전달
- 고객의 필요와 자산 수준에 따라 고객을 비즈니스 파트너와 내부 서비스 팀에 소개
- 고객과 만나 재무 및 투자 목표를 파악
- 주식, 채권, 뮤추얼펀드, 연금, 은행 상품 및 운용 자금 솔루션을 활용해 재무 계획 수립
- 고객의 목표에 적합한 은행 및 투자 방안 추천
- 소개와 금융센터 접점을 통해 잠재 고객 관계 개발
- 소개 파트너를 코칭하고 건설적인 피드백 제공
- 일상 업무를 관리해 위험을 줄이고 통제
- 필수 라이선스와 교육 프로그램을 모두 이수
- 월요일부터 금요일까지 주 40시간 근무하며 토요일은 순환 근무
- 지정된 금융센터에서 교육을 받으며, 합리적인 통근 거리 내 상설 센터가 정해질 때까지 처음에는 전화로 근무할 수 있음
지원 자격
- Series 7 및 Series 66 라이선스를 보유하거나 Series 66 대신 Series 63 및 Series 65를 보유
- Series 66 없이 Series 63 또는 Series 65를 보유한 경우, 60일 이내에 부족한 시리즈 시험에 합격
- 투자 교육과 투자 상품 및 서비스에 대한 상세한 지식을 포함해 투자 업계에서 1년 이상의 경력 보유
- 목표를 달성하거나 초과 달성한 금융 서비스 또는 영업 환경에서 1년 이상의 경력 보유
- 고등학교 졸업장, GED, 중등학교 자격 또는 이에 상응하는 학력 보유
- 필수 라이선스와 교육을 모두 이수
- 필수 신원 조회와 등록 절차를 포함한 SAFE Act 등록 요건 충족
- 목표를 설정하고 달성할 수 있는 능력 입증
- 강력한 전문 관계를 구축하고 유지
- 동료 및 파트너와 효과적으로 협업
- 명확하고 자신 있게 의사소통
- 모든 고객과 효과적으로 소통
- 목표를 관리하고 복잡한 업무를 처리하며 우선순위를 정하고 빠르게 변화하는 환경에서 성과를 발휘
- 배우려는 자세를 유지하고 새로운 정보에 적응하며 고객에게 적합한 해결책을 모색
- 시간과 업무량을 효율적으로 관리
- 일상 업무와 장기 고객 전략에 관련 규제상 실사를 철저히 적용
- 스페인어 이중 언어 능력 우대
- 요구 수준이 높은 환경에서 뛰어난 컴퓨터 활용 능력과 멀티태스킹 능력 우대
- 금융 서비스 또는 영업 경력 3년 이상 우대
- 공인재무설계사（CFP）또는 공인 은퇴설계 상담사（CRPC）자격 우대
- 보험 라이선스 보유 우대
복리후생
- 경제적이고 경쟁력 있으며 유연한 복리후생 이용
- 신체적, 정서적, 재정적 웰빙을 지원하는 리소스
- 학습, 전문성 향상 및 경력 개발 기회
관련 채용공고
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반려동물 사료 주문, 결제, 청구 및 구독을 지원하는 Pets Deli의 Elixir/Phoenix 플랫폼을 구축합니다. 레거시 서비스를 이전하면서 아키텍처, 안정성 및 납품을 이끕니다.
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