Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Finančný poradca pre finančné riešenia – oblasť Little Rock
Poskytujte klientom v oblasti Little Rocku poradenstvo v oblasti investícií, bankovníctva a maklérskych riešení v súlade s ich finančnými cieľmi. Budujte vzťahy s klientmi, spravujte odporúčania a riziká a spĺňajte príslušné licenčné a regulačné požiadavky.
Popis
- Poskytujte personalizované finančné poradenstvo a riešenia podporujúce ciele klientov
- Posudzujte a smerujte kontakty od potenciálnych klientov a požiadavky na služby
- Odporúčajte klientov obchodným partnerom a interným servisným tímom podľa ich potrieb a výšky aktív
- Stretávajte sa s klientmi s cieľom posúdiť ich finančné a investičné ciele
- Vytvárajte finančné plány s využitím akcií, dlhopisov, podielových fondov, anuít, bankových produktov a riešení spravovaných prostriedkov
- Odporúčajte bankové a investičné prístupy vhodné pre ciele jednotlivých klientov
- Budujte vzťahy s potenciálnymi klientmi prostredníctvom odporúčaní a kontaktov z finančných centier
- Poskytujte partnerom pri odporúčaniach koučing a konštruktívnu spätnú väzbu
- Spravujte každodenné činnosti s cieľom znižovať a kontrolovať riziko
- Absolvujte všetky požadované licenčné a školiace programy
- Pracujte 40 hodín týždenne od pondelka do piatka s rotujúcimi sobotami
- Zaškoľujte sa v pridelenom finančnom centre a spočiatku môžete pracovať telefonicky, kým nebude vybrané trvalé centrum v primeranej dochádzkovej vzdialenosti
Požiadavky
- Majte licencie Series 7 a Series 66 alebo namiesto Series 66 licencie Series 63 a Series 65
- Ak máte Series 63 alebo 65 bez Series 66, zložte chýbajúcu skúšku do 60 dní
- Majte aspoň jeden rok skúseností v investičnom odvetví vrátane investičného školenia a podrobných znalostí investičných produktov a služieb
- Majte aspoň jeden rok skúseností vo finančných službách alebo v predajnom prostredí s dosiahnutými alebo prekročenými cieľmi
- Majte stredoškolský diplom, GED, doklad o ukončení strednej školy alebo ekvivalent
- Absolvujte všetky požadované licencie a školenia
- Spĺňajte registračné požiadavky podľa SAFE Act vrátane požadovanej previerky a registračného procesu
- Preukážte schopnosť stanovovať a dosahovať ciele
- Budujte a udržiavajte silné profesionálne vzťahy
- Efektívne spolupracujte s kolegami a partnermi
- Komunikujte jasne a sebavedomo
- Efektívne komunikujte so všetkými klientmi
- Spravujte ciele, zvládajte zložitosť, určujte priority a podávajte výkon v rýchlom pracovnom prostredí
- Buďte otvorení učeniu, prispôsobujte sa novým informáciám a hľadajte vhodné riešenia pre klientov
- Efektívne riadte svoj čas a pracovné zaťaženie
- Dôsledne uplatňujte príslušnú regulačnú náležitú starostlivosť v každodennej práci a dlhodobých stratégiách pre klientov
- Znalosť španielčiny na bilingválnej úrovni je výhodou
- Pokročilá práca s počítačom a schopnosť zvládať viacero úloh v náročnom prostredí sú výhodou
- Aspoň tri roky skúseností vo finančných službách alebo predaji sú výhodou
- Certifikácia Certified Financial Planner (CFP) alebo Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) je výhodou
- Poisťovacie licencie sú výhodou
Benefity
- Prístup k cenovo dostupným, konkurencieschopným a flexibilným benefitom
- Zdroje podporujúce fyzickú, emocionálnu a finančnú pohodu
- Príležitosti na vzdelávanie, profesionálny rast a rozvoj kariéry