Bank of America, bankacılık, finans ve finansal teknoloji alanlarında faaliyet gösteren küresel bir finans kuruluşudur. Hizmetleri arasında bireysel bankacılık, küçük işletmelere destek, varlık yönetimi, yatırım hizmetleri ve bireyler, işletmeler ile kurumlar için sermaye piyasalarına erişim yer alır. Şirket ayrıca sürdürülebilir finans, çeşitlilik girişimleri ve toplumsal kalkınma programları aracılığıyla sorumlu büyümeye odaklanır.
Finansal Çözümler Danışmanı - Little Rock Bölgesi
Little Rock bölgesindeki müşterilere finansal hedefleri doğrultusunda yatırım, bankacılık ve aracı kurum çözümleri konusunda danışmanlık yapın. Müşteri ilişkileri kurun, yönlendirmeleri ve riski yönetin, geçerli lisans ve mevzuat gerekliliklerini karşılayın.
Açıklama
- Müşterilerin hedeflerini destekleyen kişiselleştirilmiş finansal rehberlik ve çözümler sunun
- Müşteri adaylarını ve hizmet taleplerini değerlendirin ve yönlendirin
- Müşterileri ihtiyaçlarına ve varlık düzeylerine göre iş ortaklarına ve kurum içi hizmet ekiplerine yönlendirin
- Finansal ve yatırım hedeflerini değerlendirmek için müşterilerle görüşün
- Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, yıllık gelir sigortaları, bankacılık ürünleri ve profesyonelce yönetilen para çözümlerini kullanarak finansal planlar geliştirin
- Her müşterinin hedeflerine uygun bankacılık ve yatırım yaklaşımları önerin
- Yönlendirmeler ve finans merkezleriyle kurulan bağlantılar aracılığıyla potansiyel müşteri ilişkileri geliştirin
- Yönlendirme ortaklarına koçluk yapın ve yapıcı geri bildirim sağlayın
- Riski azaltmak ve kontrol altında tutmak için günlük faaliyetleri yönetin
- Gerekli tüm lisans ve eğitim programlarını tamamlayın
- Pazartesiden cumaya haftada 40 saat çalışın; cumartesileri dönüşümlü olarak çalışın
- Atanmış bir finans merkezinde eğitim alın; kalıcı bir merkez makul bir ulaşım mesafesinde belirlenene kadar başlangıçta telefonla çalışmanız gerekebilir
Gereksinimler
- Seri 7 ve Seri 66 lisanslarına veya Seri 66 yerine Seri 63 ve Seri 65 lisanslarına sahip olun
- Seri 66 olmadan Seri 63 veya Seri 65 lisansına sahipseniz, eksik seri sınavını 60 gün içinde geçin
- Yatırım ürünleri ve hizmetleri hakkında yatırım eğitimi ve ayrıntılı bilgi dahil olmak üzere yatırım sektöründe en az bir yıllık deneyime sahip olun
- Hedeflere ulaşılmış veya hedefler aşılmış şekilde finansal hizmetler ya da satış ortamında en az bir yıllık deneyime sahip olun
- Lise diplomasına, GED'e, ortaöğretim bitirme belgesine veya eşdeğerine sahip olun
- Gerekli tüm lisansları ve eğitimleri tamamlayın
- Gerekli geçmiş kontrolü ve kayıt süreci dahil olmak üzere SAFE Yasası kayıt gerekliliklerini karşılayın
- Hedefler belirleme ve bunlara ulaşma becerisi gösterin
- Güçlü profesyonel ilişkiler kurun ve sürdürün
- İş arkadaşları ve ortaklarla etkili bir şekilde iş birliği yapın
- Açık ve kendinden emin iletişim kurun
- Tüm müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun
- Hedefleri yönetin, karmaşıklıkla başa çıkın, işleri önceliklendirin ve hızlı tempolu bir ortamda başarılı olun
- Öğrenmeye açık olun, yeni bilgilere uyum sağlayın ve müşteriler için uygun çözümler arayın
- Zamanı ve iş yükünü verimli bir şekilde yönetin
- İlgili mevzuata yönelik gerekli özeni günlük çalışmalarda ve uzun vadeli müşteri stratejilerinde titizlikle uygulayın
- İspanyolca iki dillilik tercih edilir
- Zorlu bir ortamda güçlü bilgisayar kullanımı ve çoklu görev becerisi tercih edilir
- Finansal hizmetler veya satış alanında üç ya da daha fazla yıllık deneyim tercih edilir
- Certified Financial Planner (CFP) veya Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) sertifikası tercih edilir
- Sigorta lisansları tercih edilir
Yan Haklar
- Uygun maliyetli, rekabetçi ve esnek yan haklara erişim
- Fiziksel, duygusal ve finansal refahı destekleyen kaynaklar
- Öğrenme, profesyonel gelişim ve kariyer gelişimi fırsatları