Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
Rådgiver for finansielle løsninger – Little Rock-området
Rådgiv kunder i Little Rock-området om investeringer, banktjenester og meglerløsninger som er tilpasset deres økonomiske mål. Bygg kunderelasjoner, håndter henvisninger og risiko, og oppfyll gjeldende lisens- og regulatoriske krav.
Beskrivelse
- Gi personlig økonomisk veiledning og løsninger som støtter kundenes mål
- Vurder og videresend kundeemner og servicehenvendelser
- Henvis kunder til forretningspartnere og interne serviceteam basert på behovene og aktivanivåene deres
- Møt kunder for å vurdere deres økonomiske mål og investeringsmål
- Utvikle økonomiske planer ved hjelp av aksjer, obligasjoner, verdipapirfond, livrenter, bankprodukter og løsninger med profesjonelt forvaltede midler
- Anbefal bank- og investeringsstrategier som passer til den enkelte kundes mål
- Utvikle relasjoner med potensielle kunder gjennom henvisninger og kontakter ved finanssentre
- Veiled henvisningspartnere og gi konstruktive tilbakemeldinger
- Håndter daglige aktiviteter for å redusere og kontrollere risiko
- Fullfør alle påkrevde lisens- og opplæringsprogrammer
- Arbeid 40 timer per uke fra mandag til fredag, med roterende lørdager
- Få opplæring ved et tildelt finanssenter og kan innledningsvis arbeide per telefon til et permanent senter er valgt innen rimelig pendlingsavstand
Krav
- Ha Series 7- og Series 66-lisenser, eller Series 63- og Series 65-lisenser i stedet for Series 66
- Hvis du har Series 63 eller 65 uten Series 66, må du bestå den manglende serieeksamenen innen 60 dager
- Ha minst ett års erfaring fra investeringsbransjen, inkludert investeringsopplæring og detaljert kunnskap om investeringsprodukter og -tjenester
- Ha minst ett års erfaring innen finansielle tjenester eller salg, med oppnådde eller overgåtte mål
- Ha videregående vitnemål, GED, annen videregående kompetanse eller tilsvarende
- Fullføre alle påkrevde lisenser og all påkrevd opplæring
- Oppfylle registreringskravene i henhold til SAFE Act, inkludert påkrevd bakgrunnssjekk og registreringsprosess
- Vise evne til å etablere og nå mål
- Bygge og opprettholde sterke profesjonelle relasjoner
- Samarbeide effektivt med kolleger og partnere
- Kommunisere tydelig og trygt
- Skape gode relasjoner med alle kunder
- Håndtere mål og kompleksitet, prioritere arbeidet og prestere i et miljø med høyt tempo
- Være åpen for læring, tilpasse deg ny informasjon og finne egnede løsninger for kunder
- Håndtere tid og arbeidsmengde effektivt
- Gjennomføre relevant regulatorisk aktsomhetsvurdering grundig i det daglige arbeidet og i langsiktige kundestrategier
- Spanskkunnskaper foretrekkes
- Gode datakunnskaper og evne til å håndtere flere oppgaver i et krevende miljø foretrekkes
- Tre eller flere års erfaring innen finansielle tjenester eller salg foretrekkes
- Sertifisering som Certified Financial Planner (CFP) eller Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) foretrekkes
- Forsikringslisenser foretrekkes
Fordeler
- Tilgang til rimelige, konkurransedyktige og fleksible fordeler
- Ressurser som støtter fysisk, emosjonelt og økonomisk velvære
- Muligheter for læring, profesjonell vekst og karriereutvikling