A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi Megoldások Tanácsadója - Little Rock térsége
A Little Rock térségében élő ügyfeleknek befektetési, banki és brókeri megoldásokat javasol pénzügyi céljaikhoz igazítva. Ügyfélkapcsolatokat épít, kezeli az ajánlásokat és a kockázatokat, valamint teljesíti a vonatkozó engedélyezési és szabályozási követelményeket.
Leírás
- Személyre szabott pénzügyi útmutatást és megoldásokat nyújt az ügyfelek céljainak támogatására
- Értékeli és továbbítja az ügyféljelölteket és szolgáltatási kérelmeket
- Igényeik és eszközállományuk alapján a megfelelő üzleti partnerekhez és belső szolgáltatási csapatokhoz irányítja az ügyfeleket
- Találkozik az ügyfelekkel pénzügyi és befektetési céljaik felmérése érdekében
- Részvények, kötvények, befektetési alapok, járadékbiztosítások, banki termékek és kezelt pénzügyi megoldások felhasználásával pénzügyi terveket dolgoz ki
- Az egyes ügyfelek céljaihoz illeszkedő banki és befektetési megközelítéseket javasol
- Ajánlások és pénzügyi központi kapcsolatok révén potenciális ügyfélkapcsolatokat épít
- Coachingot biztosít az ajánló partnereknek, és építő visszajelzést ad
- A kockázatok csökkentése és ellenőrzése érdekében kezeli a napi tevékenységeket
- Elvégzi az összes szükséges engedélyezési és képzési programot
- Hétfőtől péntekig heti 40 órát dolgozik, váltott szombati munkavégzéssel
- A kijelölt pénzügyi központban képzésben vesz részt, és kezdetben telefonon is dolgozhat, amíg egy ésszerű ingázási távolságon belül ki nem jelölnek egy állandó központot
Követelmények
- Rendelkezik Series 7 és Series 66 engedéllyel, vagy a Series 66 helyett Series 63 és Series 65 engedéllyel
- Ha Series 66 nélkül rendelkezik Series 63 vagy Series 65 engedéllyel, 60 napon belül sikeresen teljesíti a hiányzó vizsgát
- Legalább egy év befektetési iparági tapasztalattal rendelkezik, beleértve a befektetési képzést és a befektetési termékek és szolgáltatások részletes ismeretét
- Legalább egy év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési környezetben szerzett tapasztalattal rendelkezik, elért vagy túlteljesített célokkal
- Középiskolai végzettséggel, GED-bizonyítvánnyal, középfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik
- Elvégzi az összes szükséges engedélyezési és képzési követelményt
- Teljesíti a SAFE Act szerinti regisztrációs követelményeket, beleértve a szükséges háttérellenőrzést és regisztrációs folyamatot
- Képes célokat kitűzni és elérni
- Erős szakmai kapcsolatokat épít és tart fenn
- Hatékonyan együttműködik a kollégákkal és partnerekkel
- Világosan és magabiztosan kommunikál
- Hatékonyan kapcsolatot teremt minden ügyféllel
- Kezeli a célokat, megbirkózik az összetettséggel, rangsorolja a feladatokat, és gyors tempójú környezetben is teljesít
- Nyitott a tanulásra, alkalmazkodik az új információkhoz, és megfelelő megoldásokat keres az ügyfelek számára
- Hatékonyan kezeli az idejét és a munkaterhelését
- A vonatkozó szabályozási átvilágítást alaposan alkalmazza napi munkájában és hosszú távú ügyfélstratégiáiban
- A spanyol nyelv társalgási szintű ismerete előnyt jelent
- A magabiztos számítógépes ismeretek és a többfeladatos munkavégzés képessége megterhelő környezetben előnyt jelent
- A pénzügyi szolgáltatások vagy értékesítés területén szerzett három vagy több év tapasztalat előnyt jelent
- A Certified Financial Planner (CFP) vagy Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) tanúsítvány előnyt jelent
- A biztosítási engedélyek előnyt jelentenek
Juttatások
- Megfizethető, versenyképes és rugalmas juttatásokhoz való hozzáférés
- A testi, érzelmi és pénzügyi jóllétet támogató erőforrások
- Tanulási, szakmai fejlődési és karrierépítési lehetőségek