Bank of America
Bank of America
Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.

Poradce pro finanční řešení — oblast Little Rock

Poskytujte klientům v oblasti Little Rock poradenství v oblasti investic, bankovních a makléřských řešení v souladu s jejich finančními cíli. Budujte vztahy s klienty, spravujte doporučení a rizika a plňte příslušné licenční a regulační požadavky.

Popis

  • Poskytovat personalizované finanční poradenství a řešení podporující cíle klientů
  • Vyhodnocovat a předávat potenciální klienty a požadavky na služby
  • Předávat klienty obchodním partnerům a interním servisním týmům podle jejich potřeb a objemu aktiv
  • Setkávat se s klienty za účelem posouzení jejich finančních a investičních cílů
  • Vytvářet finanční plány s využitím akcií, dluhopisů, podílových fondů, anuit, bankovních produktů a řešení správy aktiv
  • Doporučovat bankovní a investiční postupy odpovídající cílům jednotlivých klientů
  • Rozvíjet vztahy s potenciálními klienty prostřednictvím doporučení a kontaktů ve finančních centrech
  • Školit partnery poskytující doporučení a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
  • Řídit každodenní činnosti s cílem snižovat a kontrolovat rizika
  • Absolvovat všechny požadované licenční programy a školení
  • Pracovat 40 hodin týdně od pondělí do pátku, s pravidelnými sobotními směnami
  • Absolvovat školení v přiděleném finančním centru; zpočátku může práce probíhat telefonicky, dokud nebude vybráno stálé centrum v přijatelné dojezdové vzdálenosti

Požadavky

  • Mít licence Series 7 a Series 66, nebo Series 63 a Series 65 namísto Series 66
  • Pokud máte Series 63 nebo 65 bez Series 66, složit zkoušku z chybějící série do 60 dnů
  • Mít alespoň jeden rok zkušeností v investičním odvětví včetně investičního školení a podrobných znalostí investičních produktů a služeb
  • Mít alespoň jeden rok zkušeností ve finančních službách nebo prodeji s plněním či překračováním cílů
  • Mít středoškolské vzdělání, GED nebo rovnocenné osvědčení
  • Získat všechny požadované licence a absolvovat školení
  • Splňovat požadavky registrace podle zákona SAFE včetně požadované kontroly minulosti a registračního procesu
  • Prokazovat schopnost stanovovat a dosahovat cílů
  • Budovat a udržovat silné profesní vztahy
  • Efektivně spolupracovat s kolegy a partnery
  • Komunikovat jasně a sebejistě
  • Efektivně jednat se všemi klienty
  • Řídit cíle, zvládat složitost, stanovovat priority a pracovat v rychlém prostředí
  • Být otevřený učení, přizpůsobovat se novým informacím a hledat vhodná řešení pro klienty
  • Efektivně řídit čas a pracovní zátěž
  • Důkladně uplatňovat příslušné regulační požadavky v každodenní práci a dlouhodobých strategiích pro klienty
  • Výhodou je bilingvní znalost španělštiny
  • Výhodou jsou pokročilé počítačové dovednosti a schopnost pracovat na více úkolech v náročném prostředí
  • Výhodou jsou alespoň tři roky zkušeností ve finančních službách nebo prodeji
  • Výhodou je certifikace Certified Financial Planner (CFP) nebo Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)
  • Výhodou jsou pojišťovací licence

Benefity

  • Přístup k cenově dostupným, konkurenceschopným a flexibilním benefitům
  • Zdroje podporující fyzickou, emoční a finanční pohodu
  • Příležitosti ke vzdělávání, profesnímu růstu a rozvoji kariéry

Související pracovní nabídky

Miratech

Seniorní vývojář Java (práce na dálku, Polsko)

Miratech

Vytvářejte systémy daňové správy v Javě pro klienty Miratech z veřejného sektoru. Vyvíjejte mikroslužby, integrace, testy a řešení CI/CD.

Otevřít
Lighthouse

Specialista na zpracování dat eDiscovery — práce na dálku

Lighthouse

Zpracovávejte data eDiscovery pomocí Nuix a Relativity One, připravujte podklady ke kontrole a provádějte kontrolu kvality. Koordinujte časově naléhavé požadavky klientů a zajišťujte plynulý průběh zpracování při předávání úkolů mezi týmy.

Otevřít
Miratech

Seniorní vývojář Java

Miratech

Vytvářejte systémy daňové správy v Javě pro klienty Miratech z veřejného sektoru v této vzdálené pozici v Polsku. Vyvíjejte mikroslužby, integrace, testy a procesy CI/CD pro komplexní projekty digitální transformace.

Otevřít
F

Pracovník pro zadávání dat, částečný úvazek, práce na pracovišti

FlexScreen / Ritescreen

Vedení přesných zákaznických a provozních záznamů pro výrobu okenních a dveřních sítí RiteScreen. Ověřování informací a podpora zákaznického servisu při přehledné a bezpečné správě dat.

Otevřít
Miratech

Seniorní vývojář Java — systémy daňové správy

Miratech

Vyvíjejte zabezpečený software pro správu daní pro klienty Miratech z veřejného sektoru. Tvořte mikroslužby v Javě a integrace a podílejte se na testování i procesech CI/CD.

Otevřít
Southend Pharmacy

Technik zadávání dat v lékárně I

Southend Pharmacy

Zpracovávejte recepty, řešte problémy s úhradami a vyřizujte hovory pacientů v lékárně Southend Pharmacy. Veďte přesnou evidenci receptů, dodržujte pravidla provozu a zajišťujte vstřícný zákaznický servis.

Otevřít