Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
Rådgiver for finansielle løsninger – Little Rock-området
Rådgiv kunder i Little Rock-området om investeringer, bank- og børsmæglertjenester, der matcher deres økonomiske mål. Opbyg kunderelationer, håndter henvisninger og risici, og opfyld gældende licens- og lovgivningsmæssige krav.
Beskrivelse
- Lever personlig økonomisk rådgivning og løsninger, der understøtter kundernes mål
- Vurder og videresend kundeemner og servicehenvendelser
- Henvis kunder til forretningspartnere og interne serviceteams ud fra deres behov og aktivniveau
- Mød kunder for at vurdere deres økonomiske mål og investeringsmål
- Udarbejd økonomiske planer med aktier, obligationer, investeringsforeninger, annuiteter, bankprodukter og løsninger med professionelt forvaltede midler
- Anbefal bank- og investeringsstrategier, der passer til den enkelte kundes mål
- Opbyg relationer til potentielle kunder gennem henvisninger og kontakter i finansielle centre
- Coach henvisningspartnere og giv konstruktiv feedback
- Håndter daglige aktiviteter for at reducere og kontrollere risici
- Gennemfør alle påkrævede licens- og uddannelsesprogrammer
- Arbejd 40 timer om ugen fra mandag til fredag med skiftende lørdage
- Bliv oplært i et anvist finansielt center og kan indledningsvis arbejde via telefon, indtil et permanent center er valgt inden for rimelig pendlingsafstand
Krav
- Have Series 7- og Series 66-licenser eller Series 63- og Series 65-licenser i stedet for Series 66
- Hvis du har Series 63 eller 65 uden Series 66, skal du bestå den manglende serieeksamen inden for 60 dage
- Have mindst ét års erfaring fra investeringsbranchen, herunder investeringsuddannelse og detaljeret kendskab til investeringsprodukter og -tjenester
- Have mindst ét års erfaring inden for finansielle tjenester eller salg med opnåede eller overskredne mål
- Have en gymnasial eksamen, GED, anden ungdomsuddannelse eller tilsvarende
- Gennemføre alle påkrævede licenser og uddannelser
- Opfylde registreringskravene i henhold til SAFE Act, herunder den påkrævede baggrundskontrol og registreringsproces
- Demonstrere evnen til at opstille og nå mål
- Opbygge og vedligeholde stærke professionelle relationer
- Samarbejde effektivt med kolleger og partnere
- Kommunikere klart og sikkert
- Skabe god kontakt til alle kunder
- Håndtere mål og kompleksitet, prioritere arbejdet og præstere i et miljø med højt tempo
- Være åben for læring, tilpasse dig nye oplysninger og søge passende løsninger for kunder
- Håndtere tid og arbejdsbyrde effektivt
- Anvende relevant lovgivningsmæssig due diligence grundigt i det daglige arbejde og i langsigtede kundestrategier
- Spanskkundskaber på modersmålsniveau foretrækkes
- Stærke computerfærdigheder og evne til at håndtere flere opgaver i et krævende miljø foretrækkes
- Tre eller flere års erfaring inden for finansielle tjenester eller salg foretrækkes
- Certificering som Certified Financial Planner (CFP) eller Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) foretrækkes
- Forsikringslicenser foretrækkes
Fordele
- Adgang til prisvenlige, konkurrencedygtige og fleksible personalegoder
- Ressourcer, der understøtter fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk velbefindende
- Muligheder for læring, professionel vækst og karriereudvikling