Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Rådgivare inom finansiella lösningar – Little Rock-området
Ge kunder i Little Rock-området råd om investeringar, banktjänster och mäklarlösningar som är anpassade efter deras ekonomiska mål. Bygg kundrelationer, hantera hänvisningar och risker samt uppfyll tillämpliga licens- och myndighetskrav.
Beskrivning
- Ge personlig ekonomisk vägledning och lösningar som stöder kundernas mål
- Utvärdera och vidarebefordra kundleads och serviceförfrågningar
- Hänvisa kunder till affärspartner och interna serviceteam utifrån deras behov och tillgångsnivåer
- Träffa kunder för att bedöma deras ekonomiska mål och investeringsmål
- Utveckla ekonomiska planer med aktier, obligationer, värdepappersfonder, livräntor, bankprodukter och förvaltade kapital lösningar
- Rekommendera bank- och investeringsstrategier som passar varje kunds mål
- Utveckla relationer med potentiella kunder genom hänvisningar och kontakter vid finansiella center
- Coacha hänvisningspartner och ge konstruktiv feedback
- Hantera dagliga aktiviteter för att minska och kontrollera risker
- Slutför alla obligatoriska licens- och utbildningsprogram
- Arbeta 40 timmar per vecka från måndag till fredag, med roterande lördagar
- Utbildas vid ett tilldelat finansiellt center och kan inledningsvis arbeta per telefon tills ett permanent center har valts inom rimligt pendlingsavstånd
Krav
- Ha Series 7- och Series 66-licenser, eller Series 63- och Series 65-licenser i stället för Series 66
- Om du har Series 63 eller 65 utan Series 66 ska du klara den saknade serieexaminationen inom 60 dagar
- Ha minst ett års erfarenhet från investeringsbranschen, inklusive investeringsutbildning och detaljerad kunskap om investeringsprodukter och -tjänster
- Ha minst ett års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning, med uppnådda eller överträffade mål
- Ha gymnasieexamen, GED, motsvarande utbildning eller likvärdig meritering
- Slutföra alla obligatoriska licenser och utbildningar
- Uppfylla registreringskraven enligt SAFE Act, inklusive obligatorisk bakgrundskontroll och registreringsprocess
- Visa förmåga att fastställa och nå mål
- Bygga och upprätthålla starka yrkesrelationer
- Samarbeta effektivt med kollegor och partner
- Kommunicera tydligt och självsäkert
- Skapa goda relationer med alla kunder
- Hantera mål, komplexitet och prioriteringar samt prestera i en snabb arbetsmiljö
- Vara öppen för lärande, anpassa dig till ny information och söka lämpliga lösningar för kunder
- Hantera tid och arbetsbelastning effektivt
- Tillämpa relevant regulatorisk aktsamhet noggrant i det dagliga arbetet och i långsiktiga kundstrategier
- Spanska i två språk föredras
- God datorvana och förmåga att hantera flera uppgifter i en krävande miljö föredras
- Tre eller fler års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning föredras
- Certifiering som Certified Financial Planner (CFP) eller Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) föredras
- Försäkringslicenser föredras
Förmåner
- Tillgång till prisvärda, konkurrenskraftiga och flexibla förmåner
- Resurser som stöder fysiskt, emotionellt och ekonomiskt välbefinnande
- Möjligheter till lärande, professionell utveckling och karriärutveckling