Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Consulente per le soluzioni finanziarie - Area di Little Rock
Consigliare i clienti dell’area di Little Rock su investimenti, servizi bancari e soluzioni di intermediazione in linea con i loro obiettivi finanziari. Sviluppare relazioni con i clienti, gestire segnalazioni e rischi e rispettare i requisiti applicabili in materia di licenze e regolamentazione.
Descrizione
- Fornire consulenza e soluzioni finanziarie personalizzate a sostegno degli obiettivi dei clienti
- Valutare e indirizzare i contatti dei clienti e le richieste di assistenza
- Indirizzare i clienti ai partner commerciali e ai team interni di assistenza in base alle loro esigenze e ai livelli di patrimonio
- Incontrare i clienti per valutare i loro obiettivi finanziari e di investimento
- Sviluppare piani finanziari utilizzando azioni, obbligazioni, fondi comuni, rendite, prodotti bancari e soluzioni di gestione patrimoniale
- Raccomandare approcci bancari e di investimento adeguati agli obiettivi di ciascun cliente
- Sviluppare relazioni con potenziali clienti attraverso segnalazioni e contatti nei centri finanziari
- Formare i partner che effettuano segnalazioni e fornire feedback costruttivi
- Gestire le attività quotidiane per ridurre e controllare i rischi
- Completare tutti i programmi di licenza e formazione richiesti
- Lavorare 40 ore alla settimana dal lunedì al venerdì, con sabati a rotazione
- Svolgere la formazione presso un centro finanziario assegnato e poter lavorare inizialmente al telefono fino alla selezione di un centro permanente raggiungibile con un tragitto ragionevole
Requisiti
- Possedere le licenze Series 7 e Series 66, oppure le Series 63 e 65 in sostituzione della Series 66
- Se si possiede la Series 63 o 65 senza la Series 66, superare l’esame della serie mancante entro 60 giorni
- Avere almeno un anno di esperienza nel settore degli investimenti, inclusa la formazione sugli investimenti e una conoscenza dettagliata dei prodotti e servizi di investimento
- Avere almeno un anno di esperienza nei servizi finanziari o in un ambiente di vendita, con obiettivi raggiunti o superati
- Possedere un diploma di scuola superiore, un GED, un titolo di scuola secondaria o equivalente
- Completare tutte le licenze e la formazione richieste
- Soddisfare i requisiti di registrazione previsti dal SAFE Act, inclusi il controllo dei precedenti e il processo di registrazione richiesti
- Dimostrare la capacità di stabilire e raggiungere gli obiettivi
- Costruire e mantenere solide relazioni professionali
- Collaborare efficacemente con colleghi e partner
- Comunicare in modo chiaro e sicuro
- Interagire efficacemente con tutti i clienti
- Gestire gli obiettivi, affrontare la complessità, stabilire le priorità e lavorare efficacemente in un ambiente dinamico
- Rimanere aperti all’apprendimento, adattarsi alle nuove informazioni e cercare soluzioni adeguate per i clienti
- Gestire il tempo e il carico di lavoro in modo efficiente
- Applicare con accuratezza la dovuta diligenza normativa pertinente nel lavoro quotidiano e nelle strategie a lungo termine per i clienti
- È preferibile la conoscenza bilingue dello spagnolo
- Sono preferibili una solida competenza informatica e la capacità di svolgere più attività in un ambiente esigente
- Sono preferibili almeno tre anni di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite
- È preferibile la certificazione Certified Financial Planner (CFP) o Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)
- Sono preferibili le licenze assicurative
Benefit
- Accesso a benefit convenienti, competitivi e flessibili
- Risorse a sostegno del benessere fisico, emotivo e finanziario
- Opportunità di apprendimento, crescita professionale e sviluppo della carriera