Bank of America
Bank of America
Bank of America هي مؤسسة مالية عالمية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية. تشمل خدماتها الخدمات المصرفية الشخصية، ودعم الشركات الصغيرة، وإدارة الثروات، والخدمات الاستثمارية، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال للأفراد والشركات والمؤسسات. كما تركز الشركة على النمو المسؤول من خلال التمويل المستدام، ومبادرات التنوع، وبرامج تنمية المجتمعات.

مستشار الحلول المالية - منطقة ليتل روك

تقديم المشورة لعملاء منطقة ليتل روك بشأن الاستثمارات والخدمات المصرفية وحلول الوساطة بما يتوافق مع أهدافهم المالية. بناء علاقات العملاء وإدارة الإحالات والمخاطر والوفاء بمتطلبات الترخيص واللوائح المعمول بها.

الوصف

  • تقديم إرشادات وحلول مالية مخصصة تدعم أهداف العملاء
  • تقييم إحالات العملاء وطلبات الخدمة وتوجيهها
  • إحالة العملاء إلى شركاء الأعمال وفرق الخدمة الداخلية وفقًا لاحتياجاتهم ومستويات أصولهم
  • الاجتماع مع العملاء لتقييم أهدافهم المالية والاستثمارية
  • إعداد خطط مالية باستخدام الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشترك والمعاشات والمنتجات المصرفية وحلول الأموال المدارة
  • التوصية بنهج مصرفية واستثمارية ملائمة لأهداف كل عميل
  • تطوير علاقات مع العملاء المحتملين من خلال الإحالات واتصالات المراكز المالية
  • تدريب شركاء الإحالة وتقديم ملاحظات بناءة
  • إدارة الأنشطة اليومية للحد من المخاطر والسيطرة عليها
  • إكمال جميع برامج الترخيص والتدريب المطلوبة
  • العمل 40 ساعة أسبوعيًا من الاثنين إلى الجمعة، مع تناوب أيام السبت
  • التدرب في مركز مالي مخصص، وقد يبدأ العمل عبر الهاتف إلى أن يتم اختيار مركز دائم ضمن مسافة تنقل معقولة

المتطلبات

  • حيازة ترخيصي Series 7 وSeries 66، أو ترخيصي Series 63 وSeries 65 بدلًا من Series 66
  • إذا كنت تحمل Series 63 أو Series 65 دون Series 66، اجتياز اختبار السلسلة الناقصة خلال 60 يومًا
  • امتلاك سنة واحدة على الأقل من الخبرة في قطاع الاستثمارات، بما في ذلك التدريب الاستثماري والمعرفة التفصيلية بالمنتجات والخدمات الاستثمارية
  • امتلاك سنة واحدة على الأقل من الخبرة في الخدمات المالية أو بيئة مبيعات مع تحقيق الأهداف أو تجاوزها
  • حيازة شهادة الثانوية العامة أو GED أو مؤهل من التعليم الثانوي أو ما يعادله
  • إكمال جميع التراخيص وبرامج التدريب المطلوبة
  • استيفاء متطلبات التسجيل بموجب قانون SAFE، بما في ذلك فحص الخلفية وإجراءات التسجيل المطلوبة
  • إثبات القدرة على وضع الأهداف وتحقيقها
  • بناء علاقات مهنية قوية والحفاظ عليها
  • التعاون بفعالية مع الزملاء والشركاء
  • التواصل بوضوح وثقة
  • التفاعل بفعالية مع جميع العملاء
  • إدارة الأهداف والتعامل مع التعقيد وترتيب الأولويات والأداء في بيئة سريعة الوتيرة
  • الانفتاح على التعلم والتكيف مع المعلومات الجديدة والسعي إلى حلول مناسبة للعملاء
  • إدارة الوقت وعبء العمل بكفاءة
  • تطبيق العناية الواجبة التنظيمية ذات الصلة بدقة في العمل اليومي واستراتيجيات العملاء طويلة الأجل
  • تُفضّل القدرة على التحدث بالإسبانية بطلاقة إلى جانب الإنجليزية
  • تُفضّل إجادة استخدام الحاسوب والقدرة على تنفيذ مهام متعددة في بيئة تتطلب جهدًا كبيرًا
  • تُفضّل خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمات المالية أو المبيعات
  • تُفضّل شهادة المخطط المالي المعتمد CFP أو شهادة مستشار تخطيط التقاعد المعتمد CRPC
  • تُفضّل تراخيص التأمين

المزايا

  • إمكانية الحصول على مزايا ميسورة التكلفة وتنافسية ومرنة
  • موارد تدعم الرفاه الجسدي والعاطفي والمالي
  • فرص للتعلم والنمو المهني والتطور الوظيفي

وظائف ذات صلة

Grupo A365

موظف مركز اتصال عن بُعد لخدمة العملاء والمبيعات

Grupo A365

قدّم خدمة العملاء عن بُعد لشركة Entel للاتصالات. عالج الاستفسارات وبِع المنتجات عبر الهاتف والقنوات الرقمية.

فتح
IFM Investors

محلل خدمات العملاء – آي إف إم إنفستورز

IFM Investors

ادعم إعداد تقارير العملاء والمعاملات الرأسمالية والاستفسارات التشغيلية لدى آي إف إم إنفستورز، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول. ساهم في تحسين دقة التقارير وكفاءة العمليات وتجربة العملاء.

فتح
Sourcefit

أخصائي دعم تقنية المعلومات عن بُعد (برمجيات الرعاية الصحية) — الفلبين

Sourcefit

قدّم دعمًا هاتفيًا من المستوى الأول لمستخدمي تقنيات الرعاية الصحية في Windows والبرمجيات. عالج استفسارات التطبيقات، وسجّل التذاكر في CRM، وصعّد المشكلات التقنية.

فتح
Remote Recruitment

موظف دعم فني عن بُعد في جنوب أفريقيا

Remote Recruitment

قدّم الدعم الفني من المستوى الأول عن بُعد من جنوب أفريقيا، مع معالجة التذاكر ومشكلات الوصول إلى الحسابات والأجهزة. انضم إلى فريق مقره المملكة المتحدة واعمل وفق ساعات العمل البريطانية.

فتح
Grupo A365

ممثل مبيعات وخدمة عملاء لمركز اتصال عن بُعد

Grupo A365

وظيفة مبيعات عن بُعد تشمل البيع المتقاطع وخدمة عملاء شركة إنتل تشيلي عبر الهاتف. إدارة المكالمات والفرص البيعية، وتحقيق أهداف الأداء، وحضور جلسات تدريبية قصيرة.

فتح
Grupo A365

ممثل مبيعات مركز اتصال عن بُعد – ترقيات Claro

Grupo A365

اعمل عن بُعد من بيرو لتقديم المشورة لعملاء Claro وبيع ترقيات الخدمات. لا تُشترط خبرة سابقة في مراكز الاتصال؛ يتوفر تدريب مدفوع وعمولات غير محدودة.

فتح
Grupo A365

ممثل مبيعات تأمين عن بُعد في مركز اتصالات

Grupo A365

توظف A365 ممثلي مبيعات عن بُعد للعمل في مركز اتصالات للتأمين على الأسنان. تشمل المهام التواصل مع العملاء وشرح التغطية وتقديم المشورة وإتمام المبيعات، مع عمولات غير محدودة.

فتح
Grupo A365

ممثل مركز اتصال عن بُعد – إنتل، بيرو

Grupo A365

قدّم دعم العملاء عن بُعد لدى إنتل، شركة اتصالات، خلال نوبات عمل مسائية متناوبة.

فتح
Grupo A365

مستشار مبيعات مركز اتصال عن بُعد – ترقيات Claro

Grupo A365

اعمل عن بُعد لتقديم المشورة لعملاء Claro بشأن الترقيات الشاملة وإتمام المبيعات. لا تُشترط خبرة سابقة في المجال؛ ويتوفر تدريب وعمولات غير محدودة وبدل للإنترنت.

فتح
Grupo A365

مستشار خدمة العملاء والمبيعات عبر مركز اتصال عن بُعد

Grupo A365

قدّم الدعم للعملاء واعرض عليهم خدمات إنتل تشيلي الإضافية عبر مركز اتصال. اعمل عن بُعد من أريكويبا، وتعامل مع استفسارات العملاء وحقّق أهداف المبيعات ومؤشرات الأداء.

فتح