O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Consultor de Soluções Financeiras - Região de Little Rock
Aconselhe clientes da região de Little Rock sobre investimentos, serviços bancários e soluções de corretagem alinhados aos seus objetivos financeiros. Desenvolva relacionamentos com clientes, gerencie indicações e riscos e cumpra os requisitos de licenciamento e regulamentação aplicáveis.
Descrição
- Oferecer orientação e soluções financeiras personalizadas que apoiem os objetivos dos clientes
- Avaliar e encaminhar leads de clientes e solicitações de serviço
- Encaminhar clientes a parceiros de negócios e equipes internas de atendimento de acordo com suas necessidades e níveis de ativos
- Reunir-se com clientes para avaliar seus objetivos financeiros e de investimento
- Desenvolver planos financeiros utilizando ações, títulos, fundos mútuos, anuidades, produtos bancários e soluções de gestão de recursos
- Recomendar abordagens bancárias e de investimento adequadas aos objetivos de cada cliente
- Desenvolver relacionamentos com clientes em potencial por meio de indicações e contatos nos centros financeiros
- Orientar parceiros responsáveis por indicações e oferecer feedback construtivo
- Gerenciar as atividades diárias para reduzir e controlar riscos
- Concluir todos os programas de licenciamento e treinamento exigidos
- Trabalhar 40 horas por semana, de segunda a sexta-feira, com sábados alternados
- Treinar em um centro financeiro designado e poder trabalhar inicialmente por telefone até que um centro permanente seja selecionado dentro de uma distância razoável para deslocamento
Requisitos
- Ter as licenças Series 7 e Series 66, ou as Series 63 e 65 em vez da Series 66
- Se tiver a Series 63 ou 65 sem a Series 66, ser aprovado no exame da série faltante em até 60 dias
- Ter pelo menos um ano de experiência no setor de investimentos, incluindo treinamento em investimentos e conhecimento detalhado de produtos e serviços de investimento
- Ter pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou em um ambiente de vendas, com metas atingidas ou superadas
- Ter diploma de ensino médio, GED, credencial de ensino secundário ou equivalente
- Concluir todas as licenças e treinamentos exigidos
- Atender aos requisitos de registro da SAFE Act, incluindo a verificação de antecedentes e o processo de registro exigidos
- Demonstrar capacidade de estabelecer e alcançar metas
- Construir e manter relacionamentos profissionais sólidos
- Colaborar efetivamente com colegas e parceiros
- Comunicar-se de forma clara e confiante
- Interagir efetivamente com todos os clientes
- Gerenciar objetivos, lidar com a complexidade, priorizar o trabalho e atuar em um ambiente dinâmico
- Manter-se aberto ao aprendizado, adaptar-se a novas informações e buscar soluções adequadas para os clientes
- Gerenciar o tempo e a carga de trabalho com eficiência
- Aplicar minuciosamente a devida diligência regulatória relevante no trabalho diário e nas estratégias de longo prazo para clientes
- Preferencialmente, ter fluência bilíngue em espanhol
- Preferencialmente, ter forte domínio de informática e capacidade de realizar várias tarefas em um ambiente exigente
- Preferencialmente, ter três ou mais anos de experiência em serviços financeiros ou vendas
- Preferencialmente, ter a certificação Certified Financial Planner (CFP) ou Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)
- Preferencialmente, ter licenças de seguros
Benefícios
- Acesso a benefícios acessíveis, competitivos e flexíveis
- Recursos que apoiam o bem-estar físico, emocional e financeiro
- Oportunidades de aprendizado, crescimento profissional e desenvolvimento de carreira