Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Cố vấn Giải pháp Tài chính - Khu vực Little Rock
Tư vấn cho khách hàng trong khu vực Little Rock về các giải pháp đầu tư, ngân hàng và môi giới phù hợp với mục tiêu tài chính của họ. Xây dựng quan hệ khách hàng, quản lý hoạt động giới thiệu và rủi ro, đồng thời đáp ứng các yêu cầu cấp phép và quy định hiện hành.
Mô tả
- Cung cấp hướng dẫn và giải pháp tài chính được cá nhân hóa để hỗ trợ mục tiêu của khách hàng
- Đánh giá và chuyển tiếp khách hàng tiềm năng cùng các yêu cầu dịch vụ
- Giới thiệu khách hàng đến các đối tác kinh doanh và đội ngũ dịch vụ nội bộ phù hợp với nhu cầu và mức tài sản của họ
- Gặp gỡ khách hàng để đánh giá mục tiêu tài chính và đầu tư
- Xây dựng kế hoạch tài chính bằng cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, sản phẩm niên kim, sản phẩm ngân hàng và giải pháp quản lý tài sản
- Đề xuất phương án ngân hàng và đầu tư phù hợp với mục tiêu của từng khách hàng
- Phát triển quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua giới thiệu và liên hệ tại trung tâm tài chính
- Hướng dẫn các đối tác giới thiệu và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng
- Quản lý hoạt động hằng ngày để giảm thiểu và kiểm soát rủi ro
- Hoàn thành tất cả chương trình cấp phép và đào tạo bắt buộc
- Làm việc 40 giờ mỗi tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, cùng các ngày thứ Bảy luân phiên
- Đào tạo tại trung tâm tài chính được phân công và ban đầu có thể làm việc qua điện thoại cho đến khi xác định được trung tâm cố định trong phạm vi đi lại hợp lý
Yêu cầu
- Có giấy phép Series 7 và Series 66, hoặc Series 63 và Series 65 thay cho Series 66
- Nếu có Series 63 hoặc 65 nhưng chưa có Series 66, phải vượt qua kỳ thi của chứng chỉ còn thiếu trong vòng 60 ngày
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư, bao gồm đào tạo đầu tư và kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm, dịch vụ đầu tư
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc môi trường bán hàng, với thành tích đạt hoặc vượt chỉ tiêu
- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, GED, chứng chỉ trung học hoặc tương đương
- Hoàn thành tất cả giấy phép và chương trình đào tạo bắt buộc
- Đáp ứng các yêu cầu đăng ký theo SAFE Act, bao gồm kiểm tra lý lịch và quy trình đăng ký bắt buộc
- Có khả năng thiết lập và đạt mục tiêu
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ chuyên môn vững chắc
- Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác
- Giao tiếp rõ ràng và tự tin
- Tương tác hiệu quả với mọi khách hàng
- Quản lý mục tiêu, xử lý tình huống phức tạp, ưu tiên công việc và làm việc hiệu quả trong môi trường nhịp độ cao
- Sẵn sàng học hỏi, thích ứng với thông tin mới và theo đuổi các giải pháp phù hợp cho khách hàng
- Quản lý thời gian và khối lượng công việc hiệu quả
- Thực hiện đầy đủ các hoạt động thẩm định theo quy định trong công việc hằng ngày và chiến lược khách hàng dài hạn
- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Tây Ban Nha song ngữ
- Ưu tiên ứng viên thành thạo máy tính và có khả năng xử lý nhiều việc trong môi trường đòi hỏi cao
- Ưu tiên ứng viên có từ ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Certified Financial Planner (CFP) hoặc Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)
- Ưu tiên ứng viên có giấy phép bảo hiểm
Phúc lợi
- Tiếp cận các phúc lợi hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt
- Các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe thể chất, cảm xúc và tài chính
- Cơ hội học tập, phát triển chuyên môn và phát triển nghề nghiệp