
リトルロック地域 金融ソリューションアドバイザー
リトルロック地域の顧客に対し、財務目標に沿った投資、銀行、証券仲介ソリューションを提案します。 顧客との関係を構築し、紹介とリスクを管理するとともに、必要な資格および規制要件を満たします。
仕事内容
- 顧客の目標を支援する個別の財務アドバイスとソリューションを提供する
- 顧客からの見込み案件とサービス依頼を評価し、適切に振り分ける
- 顧客のニーズと資産水準に応じて、業務パートナーや社内サービスチームに顧客を紹介する
- 顧客と面談し、財務および投資の目標を把握する
- 株式、債券、投資信託、年金、銀行商品、運用資産ソリューションを活用して財務計画を策定する
- 顧客の目標に適した銀行および投資の方法を提案する
- 紹介や金融センターでの接点を通じて見込み顧客との関係を構築する
- 紹介パートナーを指導し、建設的なフィードバックを提供する
- 日々の業務を管理し、リスクを低減・抑制する
- 必要なすべての資格取得および研修プログラムを修了する
- 月曜日から金曜日まで週40時間勤務し、土曜日は交代制で勤務する
- 指定された金融センターで研修を受ける。合理的な通勤圏内に恒久的な勤務センターが決まるまでは、当初電話で勤務する場合がある
応募要件
- Series 7およびSeries 66の資格を保有すること、またはSeries 66の代わりにSeries 63およびSeries 65を保有すること
- Series 66を持たずSeries 63またはSeries 65を保有している場合、不足しているシリーズ試験に60日以内に合格すること
- 投資研修および投資商品・サービスに関する詳細な知識を含む、投資業界での1年以上の経験があること
- 目標を達成または上回った金融サービスまたは営業環境での1年以上の経験があること
- 高校卒業証書、GED、中等教育資格、または同等の資格を保有すること
- 必要なすべての資格と研修を完了すること
- 必要な身元調査および登録手続きを含む、SAFE法の登録要件を満たすこと
- 目標を設定し達成する能力を示すこと
- 強固な職業上の関係を構築・維持すること
- 同僚やパートナーと効果的に協働すること
- 明確かつ自信を持ってコミュニケーションすること
- すべての顧客と効果的に関わること
- 目標を管理し、複雑な業務に対応し、仕事に優先順位を付け、スピード感のある環境で成果を上げること
- 学習意欲を持ち、新しい情報に適応し、顧客に適した解決策を追求すること
- 時間と業務量を効率的に管理すること
- 日々の業務および長期的な顧客戦略において、関連する規制上のデューデリジェンスを徹底して実施すること
- スペイン語のバイリンガル能力があれば望ましい
- 負荷の高い環境での優れたコンピューター操作能力とマルチタスク能力があれば望ましい
- 金融サービスまたは営業で3年以上の経験があれば望ましい
- 認定ファイナンシャルプランナー(CFP)または公認退職計画カウンセラー(CRPC)の資格があれば望ましい
- 保険資格があれば望ましい
福利厚生
- 手頃で競争力があり、柔軟な福利厚生を利用できる
- 身体面、感情面、経済面のウェルビーイングを支援するリソース
- 学習、専門的成長、キャリア開発の機会
関連求人



シニアデータベースエンジニア(MongoDB)
C. Mack Solutions連邦政府の重要システムを支える MongoDB とリレーショナルデータベースを管理します。 アジャイル Scrum チームの一員として、安全性と高可用性を備えたデータアーキテクチャを設計します。
開く




PostgreSQLデータベースエンジニア(AWS RDS)
Concept Solutions, LLCConcept Solutionsの連邦政府向けアプリケーション近代化プログラムで、AWS RDS上のPostgreSQLデータベースを管理します。 移行、性能、信頼性、本番環境の運用を支援します。
開く

シニア NoSQL データベース管理者(AWS)— Verisk
VeriskVerisk の保険テクノロジーソリューションを支える大規模な NoSQL インフラを管理します。 Terraform と Python で AWS 運用を自動化し、信頼性、拡張性、インシデント対応を強化します。
開く


