Bank of America
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Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。

リトルロック地域 金融ソリューションアドバイザー

リトルロック地域の顧客に対し、財務目標に沿った投資、銀行、証券仲介ソリューションを提案します。 顧客との関係を構築し、紹介とリスクを管理するとともに、必要な資格および規制要件を満たします。

仕事内容

  • 顧客の目標を支援する個別の財務アドバイスとソリューションを提供する
  • 顧客からの見込み案件とサービス依頼を評価し、適切に振り分ける
  • 顧客のニーズと資産水準に応じて、業務パートナーや社内サービスチームに顧客を紹介する
  • 顧客と面談し、財務および投資の目標を把握する
  • 株式、債券、投資信託、年金、銀行商品、運用資産ソリューションを活用して財務計画を策定する
  • 顧客の目標に適した銀行および投資の方法を提案する
  • 紹介や金融センターでの接点を通じて見込み顧客との関係を構築する
  • 紹介パートナーを指導し、建設的なフィードバックを提供する
  • 日々の業務を管理し、リスクを低減・抑制する
  • 必要なすべての資格取得および研修プログラムを修了する
  • 月曜日から金曜日まで週40時間勤務し、土曜日は交代制で勤務する
  • 指定された金融センターで研修を受ける。合理的な通勤圏内に恒久的な勤務センターが決まるまでは、当初電話で勤務する場合がある

応募要件

  • Series 7およびSeries 66の資格を保有すること、またはSeries 66の代わりにSeries 63およびSeries 65を保有すること
  • Series 66を持たずSeries 63またはSeries 65を保有している場合、不足しているシリーズ試験に60日以内に合格すること
  • 投資研修および投資商品・サービスに関する詳細な知識を含む、投資業界での1年以上の経験があること
  • 目標を達成または上回った金融サービスまたは営業環境での1年以上の経験があること
  • 高校卒業証書、GED、中等教育資格、または同等の資格を保有すること
  • 必要なすべての資格と研修を完了すること
  • 必要な身元調査および登録手続きを含む、SAFE法の登録要件を満たすこと
  • 目標を設定し達成する能力を示すこと
  • 強固な職業上の関係を構築・維持すること
  • 同僚やパートナーと効果的に協働すること
  • 明確かつ自信を持ってコミュニケーションすること
  • すべての顧客と効果的に関わること
  • 目標を管理し、複雑な業務に対応し、仕事に優先順位を付け、スピード感のある環境で成果を上げること
  • 学習意欲を持ち、新しい情報に適応し、顧客に適した解決策を追求すること
  • 時間と業務量を効率的に管理すること
  • 日々の業務および長期的な顧客戦略において、関連する規制上のデューデリジェンスを徹底して実施すること
  • スペイン語のバイリンガル能力があれば望ましい
  • 負荷の高い環境での優れたコンピューター操作能力とマルチタスク能力があれば望ましい
  • 金融サービスまたは営業で3年以上の経験があれば望ましい
  • 認定ファイナンシャルプランナー(CFP)または公認退職計画カウンセラー(CRPC)の資格があれば望ましい
  • 保険資格があれば望ましい

福利厚生

  • 手頃で競争力があり、柔軟な福利厚生を利用できる
  • 身体面、感情面、経済面のウェルビーイングを支援するリソース
  • 学習、専門的成長、キャリア開発の機会

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