Bank of America on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka toimii pankkitoiminnan, rahoituksen ja fintechin aloilla. Sen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen pankkiasiointi, pienyritysten tukeminen, varainhoito, sijoituspalvelut ja pääomamarkkinoille pääsy yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö keskittyy myös vastuulliseen kasvuun kestävän rahoituksen, monimuotoisuutta edistävien aloitteiden ja yhteisöjen kehittämisohjelmien avulla.
Taloudellisten ratkaisujen neuvonantaja – Little Rockin alue
Neuvo Little Rockin alueen asiakkaita sijoitus-, pankki- ja välitysratkaisuissa heidän taloudellisten tavoitteidensa mukaisesti. Rakenna asiakassuhteita, hallinnoi ohjauksia ja riskejä sekä täytä sovellettavat lupa- ja sääntelyvaatimukset.
Kuvaus
- Tarjoa henkilökohtaista taloudellista ohjausta ja ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden tavoitteita
- Arvioi asiakasliidejä ja palvelupyyntöjä sekä ohjaa ne eteenpäin
- Ohjaa asiakkaat liikekumppaneille ja sisäisille palvelutiimeille heidän tarpeidensa ja varallisuustasonsa mukaisesti
- Tapaa asiakkaita arvioidaksesi heidän taloudelliset ja sijoitustavoitteensa
- Laadi taloussuunnitelmia osakkeiden, joukkovelkakirjojen, sijoitusrahastojen, annuiteettien, pankkituotteiden ja hoidettujen varojen ratkaisujen avulla
- Suosittele kunkin asiakkaan tavoitteisiin sopivia pankki- ja sijoitusratkaisuja
- Kehitä suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin ohjausten ja finanssikeskusten yhteydenottojen kautta
- Valmenna ohjauskumppaneita ja anna rakentavaa palautetta
- Hallinnoi päivittäisiä toimia riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi
- Suorita kaikki vaaditut lupiin ja koulutukseen liittyvät ohjelmat
- Työskentele 40 tuntia viikossa maanantaista perjantaihin, ja työvuorot sisältävät vuorotellen lauantaita
- Kouluttaudu nimetyn finanssikeskuksen yhteydessä ja saatat aluksi työskennellä puhelimitse, kunnes kohtuullisen työmatkan päässä sijaitseva pysyvä keskus valitaan
Vaatimukset
- Sinulla on Series 7- ja Series 66 -luvat tai Series 63- ja Series 65 -luvat Series 66 -luvan sijaan
- Jos sinulla on Series 63- tai Series 65 -lupa ilman Series 66 -lupaa, suorita puuttuvan sarjan koe 60 päivän kuluessa
- Sinulla on vähintään vuoden kokemus sijoitusalalta, mukaan lukien sijoitusalan koulutus ja yksityiskohtaiset tiedot sijoitustuotteista ja -palveluista
- Sinulla on vähintään vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myyntitehtävistä, joissa olet saavuttanut tai ylittänyt tavoitteet
- Sinulla on lukion päättötodistus, GED-todistus, toisen asteen tutkinto tai vastaava pätevyys
- Suorita kaikki vaaditut luvat ja koulutukset
- Täytä SAFE Act -rekisteröinnin vaatimukset, mukaan lukien vaadittu taustatarkistus ja rekisteröintiprosessi
- Osoita kykysi asettaa tavoitteita ja saavuttaa ne
- Rakenna ja ylläpidä vahvoja ammatillisia suhteita
- Tee tehokkaasti yhteistyötä kollegoiden ja kumppaneiden kanssa
- Viestintäsi on selkeää ja vakuuttavaa
- Toimi tehokkaasti kaikkien asiakkaiden kanssa
- Hallinnoi tavoitteita, käsittele monimutkaisia tilanteita, priorisoi työtä ja suoriudu nopeatempoisessa ympäristössä
- Olet valmis oppimaan, sopeudut uuteen tietoon ja tavoittelet asiakkaille sopivia ratkaisuja
- Hallinnoi aikaasi ja työmäärääsi tehokkaasti
- Sovella asiaankuuluvaa sääntelyyn liittyvää huolellisuutta perusteellisesti päivittäisessä työssä ja pitkäaikaisissa asiakasstrategioissa
- Espanjan kielen taito katsotaan eduksi
- Vahva tietotekninen osaaminen ja kyky tehdä useita tehtäviä vaativassa ympäristössä katsotaan eduksi
- Vähintään kolmen vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myynnistä katsotaan eduksi
- Certified Financial Planner (CFP)- tai Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) -sertifiointi katsotaan eduksi
- Vakuutusalan luvat katsotaan eduksi
Edut
- Saat käyttöösi edulliset, kilpailukykyiset ja joustavat edut
- Käytössäsi on resursseja, jotka tukevat fyysistä, henkistä ja taloudellista hyvinvointia
- Tarjolla on oppimis-, ammatillisen kasvun ja urakehityksen mahdollisuuksia