Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Финансовый консультант по решениям — район Литл-Рока
Консультируйте клиентов в районе Литл-Рока по вопросам инвестиций, банковских и брокерских решений в соответствии с их финансовыми целями. Развивайте отношения с клиентами, работайте с рекомендациями и рисками, соблюдая применимые лицензионные и нормативные требования.
Описание
- Предоставлять персональные финансовые рекомендации и решения в поддержку целей клиентов
- Оценивать и направлять потенциальных клиентов и запросы на обслуживание
- Направлять клиентов к деловым партнёрам и внутренним сервисным командам с учётом их потребностей и уровня активов
- Встречаться с клиентами для оценки их финансовых и инвестиционных целей
- Разрабатывать финансовые планы с использованием акций, облигаций, паевых инвестиционных фондов, аннуитетов, банковских продуктов и решений с управляемыми активами
- Рекомендовать банковские и инвестиционные подходы, соответствующие целям каждого клиента
- Развивать отношения с потенциальными клиентами через рекомендации и контакты в финансовых центрах
- Обучать партнёров, направляющих клиентов, и предоставлять конструктивную обратную связь
- Управлять ежедневной деятельностью для снижения и контроля рисков
- Проходить все необходимые лицензионные программы и обучение
- Работать 40 часов в неделю с понедельника по пятницу, включая рабочие субботы по графику
- Проходить обучение в назначенном финансовом центре; на начальном этапе работа может осуществляться по телефону до выбора постоянного центра в пределах разумного времени поездки
Требования
- Иметь лицензии Series 7 и Series 66 либо Series 63 и Series 65 вместо Series 66
- Если есть лицензия Series 63 или 65 без Series 66, сдать недостающий экзамен в течение 60 дней
- Иметь не менее одного года опыта работы в инвестиционной отрасли, включая обучение инвестициям и подробное знание инвестиционных продуктов и услуг
- Иметь не менее одного года опыта работы в сфере финансовых услуг или продаж с выполнением либо перевыполнением целевых показателей
- Иметь аттестат о среднем образовании, GED, документ об окончании средней школы или эквивалент
- Получить все необходимые лицензии и пройти обучение
- Соответствовать требованиям регистрации по Закону SAFE, включая обязательную проверку биографии и процедуру регистрации
- Уметь устанавливать и достигать целей
- Выстраивать и поддерживать прочные профессиональные отношения
- Эффективно сотрудничать с коллегами и партнёрами
- Чётко и уверенно общаться
- Эффективно взаимодействовать со всеми клиентами
- Управлять целями, справляться со сложными задачами, расставлять приоритеты и работать в быстро меняющейся среде
- Быть открытым к обучению, адаптироваться к новой информации и подбирать подходящие решения для клиентов
- Эффективно управлять временем и рабочей нагрузкой
- Тщательно применять соответствующие нормативные требования в повседневной работе и долгосрочных стратегиях для клиентов
- Предпочтительно владение испанским языком на уровне билингва
- Предпочтительны уверенное владение компьютером и способность выполнять несколько задач в требовательной рабочей среде
- Предпочтительно наличие трёх или более лет опыта в сфере финансовых услуг или продаж
- Предпочтительна сертификация Certified Financial Planner (CFP) или Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)
- Желательно наличие страховых лицензий
Преимущества
- Доступ к доступному по стоимости, конкурентоспособному и гибкому пакету льгот
- Ресурсы для поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия
- Возможности для обучения, профессионального роста и развития карьеры