Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
小石城地区金融解决方案顾问
为小石城地区客户提供投资、银行和经纪解决方案建议，帮助实现其财务目标。 建立客户关系，管理转介和风险，并满足适用的许可和监管要求。
描述
- 提供支持客户目标的个性化财务指导和解决方案
- 评估并分配客户线索和服务请求
- 根据客户需求和资产规模，将客户转介给业务合作伙伴和内部服务团队
- 与客户会面，评估其财务和投资目标
- 使用股票、债券、共同基金、年金、银行产品和受托管理资金解决方案制定财务计划
- 推荐符合客户目标的银行和投资方案
- 通过客户转介和金融中心联系开发潜在客户关系
- 指导转介合作伙伴并提供建设性反馈
- 管理日常活动，以降低和控制风险
- 完成所有必需的许可和培训项目
- 每周一至周五工作40小时，周六轮班工作
- 在指定金融中心接受培训；在合理通勤范围内确定长期工作中心前，初期可能需要通过电话工作
任职要求
- 持有Series 7和Series 66许可证，或以Series 63和Series 65代替Series 66
- 如果持有Series 63或Series 65但没有Series 66，须在60天内通过缺少的系列考试
- 至少拥有一年投资行业经验，包括投资培训以及对投资产品和服务的详细了解
- 至少拥有一年金融服务或销售环境工作经验，并达到或超过目标
- 持有高中毕业证书、GED、中等教育学历或同等学历
- 完成所有必需的许可证和培训
- 满足SAFE法案注册要求，包括必要的背景调查和注册流程
- 具备制定并实现目标的能力
- 建立并维护良好的职业关系
- 能够与同事和合作伙伴有效协作
- 清晰而自信地沟通
- 能够与所有客户有效互动
- 能够管理目标、处理复杂事务、安排工作优先级，并在快节奏环境中工作
- 保持学习意愿，适应新信息，并为客户寻求合适的解决方案
- 高效管理时间和工作量
- 在日常工作和长期客户策略中，全面落实相关监管尽职调查
- 具备西班牙语双语能力者优先
- 在高要求环境中具备较强的计算机应用和多任务处理能力者优先
- 拥有三年或以上金融服务或销售经验者优先
- 持有注册金融规划师（CFP）或特许退休规划顾问（CRPC）认证者优先
- 持有保险许可证者优先
福利待遇
- 可享受经济实惠、具有竞争力且灵活的福利
- 提供支持身体、情绪和财务健康的资源
- 提供学习、职业成长和职业发展机会