„Bank of America“ yra pasaulinė finansų įstaiga, veikianti bankininkystės, finansų ir finansinių technologijų srityse. Jos paslaugos apima asmeninę bankininkystę, paramą mažosioms įmonėms, turto valdymą, investicines paslaugas ir galimybę privatiems asmenims, įmonėms bei institucijoms pasiekti kapitalo rinkas. Įmonė taip pat daug dėmesio skiria atsakingam augimui, kurį skatina tvarus finansavimas, įvairovės iniciatyvos ir bendruomenių plėtros programos.
Finansinių sprendimų konsultantas – Little Rocko regionas
Konsultuokite Little Rocko regiono klientus dėl investavimo, bankininkystės ir tarpininkavimo sprendimų, atitinkančių jų finansinius tikslus. Kurkite santykius su klientais, valdykite nukreipimus ir riziką bei laikykitės taikomų licencijavimo ir reguliavimo reikalavimų.
Aprašymas
- Teikite individualizuotas finansines konsultacijas ir sprendimus, padedančius klientams siekti tikslų
- Vertinkite klientų užklausas ir aptarnavimo prašymus bei nukreipkite juos toliau
- Nukreipkite klientus pas verslo partnerius ir vidines aptarnavimo komandas pagal jų poreikius ir turto lygį
- Susitikite su klientais, kad įvertintumėte jų finansinius ir investavimo tikslus
- Renkite finansinius planus naudodami akcijas, obligacijas, investicinius fondus, anuitetus, bankinius produktus ir valdomų lėšų sprendimus
- Rekomenduokite kiekvieno kliento tikslams pritaikytus bankininkystės ir investavimo būdus
- Kurkite santykius su potencialiais klientais per nukreipimus ir finansų centrų kontaktus
- Konsultuokite nukreipiančius partnerius ir teikite konstruktyvų grįžtamąjį ryšį
- Valdykite kasdienę veiklą, kad sumažintumėte ir kontroliuotumėte riziką
- Baikite visas privalomas licencijavimo ir mokymo programas
- Dirbkite 40 valandų per savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio, o šeštadieniais dirbkite rotacijos principu
- Mokykitės paskirtame finansų centre ir iš pradžių galite dirbti telefonu, kol per pagrįstą kelionės į darbą atstumą bus pasirinktas nuolatinis centras
Reikalavimai
- Turėkite Series 7 ir Series 66 licencijas arba vietoj Series 66 – Series 63 ir Series 65 licencijas
- Jei turite Series 63 arba Series 65 licenciją be Series 66 licencijos, per 60 dienų išlaikykite trūkstamos serijos egzaminą
- Turėkite bent vienų metų patirtį investavimo srityje, įskaitant investavimo mokymus ir išsamias žinias apie investicinius produktus bei paslaugas
- Turėkite bent vienų metų patirtį finansinių paslaugų arba pardavimo srityje, kurioje pasiekėte arba viršijote nustatytus tikslus
- Turėkite vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimą, GED, vidurinio ugdymo dokumentą arba lygiavertę kvalifikaciją
- Baikite visas privalomas licencijavimo procedūras ir mokymus
- Atitikite SAFE Act registracijos reikalavimus, įskaitant privalomą asmens patikrinimą ir registracijos procesą
- Gebėkite išsikelti tikslus ir jų pasiekti
- Kurkite ir palaikykite tvirtus profesinius santykius
- Veiksmingai bendradarbiaukite su kolegomis ir partneriais
- Aiškiai ir užtikrintai bendraukite
- Veiksmingai bendraukite su visais klientais
- Valdykite tikslus, spręskite sudėtingas situacijas, nustatykite darbo prioritetus ir dirbkite sparčiai besikeičiančioje aplinkoje
- Būkite pasirengę mokytis, prisitaikykite prie naujos informacijos ir ieškokite klientams tinkamų sprendimų
- Veiksmingai valdykite laiką ir darbo krūvį
- Kasdieniame darbe ir ilgalaikėse klientų strategijose kruopščiai taikykite atitinkamą reguliavimo reikalavimų patikrą
- Ispanų kalbos mokėjimas būtų privalumas
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai ir gebėjimas vienu metu atlikti kelias užduotis sudėtingoje aplinkoje būtų privalumas
- Bent trejų metų patirtis finansinių paslaugų arba pardavimo srityje būtų privalumas
- Certified Financial Planner (CFP) arba Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) sertifikatas būtų privalumas
- Draudimo licencijos būtų privalumas
Privalumai
- Galimybė naudotis prieinamomis, konkurencingomis ir lanksčiomis naudomis
- Ištekliai, padedantys rūpintis fizine, emocine ir finansine gerove
- Mokymosi, profesinio augimo ir karjeros plėtros galimybės