Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Financijski savjetnik za financijska rješenja – područje Little Rocka
Savjetujte klijente na području Little Rocka o ulaganjima, bankarskim i brokerskim rješenjima usklađenima s njihovim financijskim ciljevima. Gradite odnose s klijentima, upravljajte preporukama i rizikom te ispunjavajte primjenjive licencne i regulatorne zahtjeve.
Opis
- Pružajte personalizirano financijsko savjetovanje i rješenja koja podržavaju ciljeve klijenata
- Procjenjujte i usmjeravajte kontakte potencijalnih klijenata i zahtjeve za uslugama
- Upućujte klijente poslovnim partnerima i internim servisnim timovima prema njihovim potrebama i razini imovine
- Sastajte se s klijentima kako biste procijenili njihove financijske i investicijske ciljeve
- Izrađujte financijske planove koristeći dionice, obveznice, investicijske fondove, anuitete, bankarske proizvode i rješenja s upravljanim sredstvima
- Preporučujte bankarske i investicijske pristupe prilagođene ciljevima pojedinih klijenata
- Razvijajte odnose s potencijalnim klijentima putem preporuka i kontakata u financijskim centrima
- Podučavajte partnere koji upućuju klijente i pružajte konstruktivne povratne informacije
- Upravljajte svakodnevnim aktivnostima radi smanjenja i kontrole rizika
- Završite sve potrebne programe licenciranja i obuke
- Radite 40 sati tjedno od ponedjeljka do petka, uz rotirajuće subote
- Obučavajte se u dodijeljenom financijskom centru i u početku možete raditi telefonom dok se ne odredi stalni centar u prihvatljivoj udaljenosti za putovanje
Zahtjevi
- Posjedujte licence Series 7 i Series 66 ili licence Series 63 i Series 65 umjesto Series 66
- Ako posjedujete Series 63 ili 65 bez Series 66, položite ispit za nedostajuću seriju u roku od 60 dana
- Imajte najmanje jednu godinu iskustva u investicijskoj industriji, uključujući investicijsku obuku i detaljno poznavanje investicijskih proizvoda i usluga
- Imajte najmanje jednu godinu iskustva u financijskim uslugama ili prodajnom okruženju s ostvarenim ili premašenim ciljevima
- Posjedujte srednjoškolsku svjedodžbu, GED, kvalifikaciju o završenoj srednjoj školi ili istovrijednu kvalifikaciju
- Završite sve potrebne licence i obuke
- Ispunjavajte uvjete za registraciju prema SAFE Actu, uključujući potrebnu provjeru prošlosti i postupak registracije
- Dokažite sposobnost postavljanja i ostvarivanja ciljeva
- Gradite i održavajte snažne profesionalne odnose
- Učinkovito surađujte s kolegama i partnerima
- Komunicirajte jasno i samouvjereno
- Učinkovito surađujte sa svim klijentima
- Upravljajte ciljevima, nosite se sa složenošću, određujte prioritete i ostvarujte rezultate u brzom okruženju
- Budite otvoreni za učenje, prilagođavajte se novim informacijama i tražite odgovarajuća rješenja za klijente
- Učinkovito upravljajte vremenom i radnim opterećenjem
- Temeljito primjenjujte relevantnu regulatornu dubinsku analizu u svakodnevnom radu i dugoročnim strategijama za klijente
- Poželjno je dvojezično znanje španjolskog jezika
- Poželjno je izvrsno poznavanje rada na računalu i sposobnost obavljanja više zadataka u zahtjevnom okruženju
- Poželjne su najmanje tri godine iskustva u financijskim uslugama ili prodaji
- Poželjna je certifikacija Certified Financial Planner (CFP) ili Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)
- Poželjne su licence za osiguranje
Pogodnosti
- Pristup pristupačnim, konkurentnim i fleksibilnim pogodnostima
- Resursi koji podržavaju fizičko, emocionalno i financijsko blagostanje
- Mogućnosti učenja, profesionalnog rasta i razvoja karijere