Bank of America ialah institusi kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan teknologi kewangan. Perkhidmatannya merangkumi perbankan peribadi, sokongan untuk perniagaan kecil, pengurusan kekayaan, perkhidmatan pelaburan serta akses kepada pasaran modal untuk individu, perniagaan dan institusi. Syarikat ini turut memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang bertanggungjawab melalui pembiayaan mampan, inisiatif kepelbagaian dan program pembangunan komuniti.
Penasihat Penyelesaian Kewangan - Kawasan Little Rock
Memberi nasihat kepada pelanggan di kawasan Little Rock tentang pelaburan, perbankan dan penyelesaian broker yang selaras dengan matlamat kewangan mereka. Membina hubungan pelanggan, mengurus rujukan dan risiko, serta memenuhi keperluan pelesenan dan peraturan yang berkenaan.
Penerangan
- Menyampaikan panduan dan penyelesaian kewangan yang diperibadikan untuk menyokong matlamat pelanggan
- Menilai dan menyalurkan prospek pelanggan serta permintaan perkhidmatan
- Merujuk pelanggan kepada rakan niaga dan pasukan perkhidmatan dalaman mengikut keperluan serta tahap aset mereka
- Bertemu pelanggan untuk menilai objektif kewangan dan pelaburan
- Membangunkan pelan kewangan menggunakan saham, bon, dana bersama, anuiti, produk perbankan dan penyelesaian wang terurus
- Mengesyorkan pendekatan perbankan dan pelaburan yang sesuai dengan objektif setiap pelanggan
- Membangunkan hubungan dengan bakal pelanggan melalui rujukan dan hubungan di pusat kewangan
- Membimbing rakan rujukan dan memberikan maklum balas yang membina
- Mengurus aktiviti harian untuk mengurangkan dan mengawal risiko
- Melengkapkan semua program pelesenan dan latihan yang diperlukan
- Bekerja 40 jam seminggu dari Isnin hingga Jumaat, dengan Sabtu secara bergilir
- Menjalani latihan di pusat kewangan yang ditetapkan dan mungkin pada awalnya bekerja melalui telefon sehingga pusat tetap dipilih dalam jarak perjalanan yang munasabah
Keperluan
- Memiliki lesen Siri 7 dan Siri 66, atau Siri 63 dan Siri 65 sebagai ganti Siri 66
- Jika memiliki Siri 63 atau 65 tanpa Siri 66, lulus peperiksaan siri yang belum dimiliki dalam tempoh 60 hari
- Mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam industri pelaburan, termasuk latihan pelaburan dan pengetahuan terperinci tentang produk serta perkhidmatan pelaburan
- Mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau persekitaran jualan dengan sasaran yang dicapai atau dilampaui
- Memiliki diploma sekolah menengah, GED, kelayakan sekolah menengah atau yang setara
- Melengkapkan semua lesen dan latihan yang diperlukan
- Memenuhi keperluan pendaftaran SAFE Act, termasuk pemeriksaan latar belakang dan proses pendaftaran yang diperlukan
- Menunjukkan keupayaan untuk menetapkan dan mencapai matlamat
- Membina dan mengekalkan hubungan profesional yang kukuh
- Bekerjasama secara berkesan dengan rakan sekerja dan rakan kongsi
- Berkomunikasi dengan jelas dan yakin
- Berinteraksi secara berkesan dengan semua pelanggan
- Mengurus objektif, menangani kerumitan, mengutamakan kerja dan berprestasi dalam persekitaran yang pantas
- Kekal terbuka untuk belajar, menyesuaikan diri dengan maklumat baharu dan mencari penyelesaian yang sesuai untuk pelanggan
- Mengurus masa dan beban kerja dengan cekap
- Menggunakan usaha wajar peraturan yang berkaitan secara menyeluruh dalam kerja harian dan strategi pelanggan jangka panjang
- Keupayaan dwibahasa bahasa Sepanyol lebih diutamakan
- Kecekapan komputer dan keupayaan melakukan pelbagai tugas dalam persekitaran yang mencabar lebih diutamakan
- Pengalaman tiga tahun atau lebih dalam perkhidmatan kewangan atau jualan lebih diutamakan
- Pensijilan Certified Financial Planner (CFP) atau Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) lebih diutamakan
- Lesen insurans lebih diutamakan
Faedah
- Akses kepada manfaat yang berpatutan, kompetitif dan fleksibel
- Sumber yang menyokong kesejahteraan fizikal, emosi dan kewangan
- Peluang untuk belajar, berkembang secara profesional dan memajukan kerjaya