Bank of America je globalna finančna institucija, ki deluje na področjih bančništva, financ in fintecha. Njene storitve vključujejo osebno bančništvo, podporo malim podjetjem, upravljanje premoženja, investicijske storitve in dostop do kapitalskih trgov za posameznike, podjetja in institucije. Podjetje se osredotoča tudi na odgovorno rast s trajnostnim financiranjem, pobudami za raznolikost in programi razvoja skupnosti.
Finančni svetovalec za finančne rešitve – območje Little Rocka
Strankam na območju Little Rocka svetujte o naložbah, bančnih in borznoposredniških rešitvah, usklajenih z njihovimi finančnimi cilji. Gradite odnose s strankami, upravljajte priporočila in tveganja ter izpolnjujte veljavne licenčne in regulativne zahteve.
Opis
- Zagotavljajte prilagojene finančne nasvete in rešitve, ki podpirajo cilje strank
- Ocenjujte in usmerjajte kontakte potencialnih strank ter zahtevke za storitve
- Stranke napotujte poslovnim partnerjem in notranjim servisnim ekipam glede na njihove potrebe in višino sredstev
- Srečujte se s strankami ter ocenjujte njihove finančne in naložbene cilje
- Razvijajte finančne načrte z uporabo delnic, obveznic, vzajemnih skladov, rent, bančnih produktov in rešitev z upravljanimi sredstvi
- Priporočajte bančne in naložbene pristope, primerne za cilje posamezne stranke
- Razvijajte odnose s potencialnimi strankami prek priporočil in stikov v finančnih centrih
- Usmerjajte partnerje za priporočila in jim zagotavljajte konstruktivne povratne informacije
- Upravljajte vsakodnevne dejavnosti za zmanjševanje in obvladovanje tveganj
- Opravite vse zahtevane licenčne in izobraževalne programe
- Delajte 40 ur na teden od ponedeljka do petka z izmeničnimi sobotami
- Usposabljajte se v dodeljenem finančnem centru in lahko sprva delate po telefonu, dokler ni izbran stalni center v razumni razdalji za vožnjo
Zahteve
- Imeti morate licenci Series 7 in Series 66 ali licenci Series 63 in Series 65 namesto Series 66
- Če imate Series 63 ali 65 brez Series 66, morate manjkajoči izpit opraviti v 60 dneh
- Imeti morate najmanj eno leto izkušenj v naložbeni panogi, vključno z naložbenim usposabljanjem in podrobnim poznavanjem naložbenih produktov in storitev
- Imeti morate najmanj eno leto izkušenj na področju finančnih storitev ali v prodajnem okolju z doseženimi ali preseženimi cilji
- Imeti morate srednješolsko diplomo, GED, spričevalo o zaključeni srednji šoli ali enakovredno izobrazbo
- Opraviti morate vse zahtevane licence in usposabljanja
- Izpolnjevati morate zahteve za registracijo po SAFE Actu, vključno z zahtevano preverbo preteklosti in postopkom registracije
- Dokazati morate sposobnost postavljanja in doseganja ciljev
- Graditi in vzdrževati morate trdne profesionalne odnose
- Učinkovito morate sodelovati s sodelavci in partnerji
- Komunicirati morate jasno in samozavestno
- Učinkovito morate sodelovati z vsemi strankami
- Upravljati morate cilje, obvladovati zapletenost, določati prednostne naloge in delovati v hitrem okolju
- Ostati morate odprti za učenje, se prilagajati novim informacijam in iskati ustrezne rešitve za stranke
- Učinkovito morate upravljati čas in delovno obremenitev
- Ustrezno regulativno skrbnost morate temeljito uporabljati pri vsakodnevnem delu in dolgoročnih strategijah za stranke
- Dvojezično znanje španščine je zaželeno
- Dobro računalniško znanje in sposobnost opravljanja več nalog v zahtevnem okolju sta zaželena
- Tri ali več let izkušenj na področju finančnih storitev ali prodaje je zaželeno
- Certifikat Certified Financial Planner (CFP) ali Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) je zaželen
- Zavarovalniške licence so zaželene
Ugodnosti
- Dostop do cenovno ugodnih, konkurenčnih in prilagodljivih ugodnosti
- Viri, ki podpirajo telesno, čustveno in finančno dobro počutje
- Priložnosti za učenje, profesionalno rast in razvoj kariere