Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych — okolice Little Rock
Doradzaj klientom z okolic Little Rock w zakresie inwestycji oraz rozwiązań bankowych i maklerskich dopasowanych do ich celów finansowych. Buduj relacje z klientami, zarządzaj poleceniami i ryzykiem oraz spełniaj obowiązujące wymogi licencyjne i regulacyjne.
Opis
- Zapewniać spersonalizowane porady i rozwiązania finansowe wspierające cele klientów
- Oceniać i kierować potencjalnych klientów oraz zgłoszenia dotyczące obsługi
- Kierować klientów do partnerów biznesowych i wewnętrznych zespołów obsługi zgodnie z ich potrzebami i poziomem aktywów
- Spotykać się z klientami, aby oceniać ich cele finansowe i inwestycyjne
- Opracowywać plany finansowe z wykorzystaniem akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych, rent dożywotnich, produktów bankowych i rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami
- Rekomendować rozwiązania bankowe i inwestycyjne dopasowane do celów każdego klienta
- Rozwijać relacje z potencjalnymi klientami dzięki poleceniom i kontaktom w centrach finansowych
- Szkolić partnerów przekazujących polecenia i udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej
- Zarządzać codziennymi działaniami w celu ograniczania i kontrolowania ryzyka
- Ukończyć wszystkie wymagane programy licencyjne i szkolenia
- Pracować 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku, z dyżurami w wybrane soboty
- Odbywać szkolenie w wyznaczonym centrum finansowym; początkowo praca może odbywać się telefonicznie do czasu wybrania stałego centrum w rozsądnej odległości dojazdu
Wymagania
- Posiadać licencje Series 7 i Series 66 albo Series 63 i Series 65 zamiast Series 66
- Jeśli posiadasz Series 63 lub 65 bez Series 66, zdać egzamin z brakującej serii w ciągu 60 dni
- Mieć co najmniej rok doświadczenia w branży inwestycyjnej, w tym szkolenie inwestycyjne i szczegółową znajomość produktów oraz usług inwestycyjnych
- Mieć co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży, z osiąganiem albo przekraczaniem celów
- Posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej, GED lub równoważne wykształcenie
- Ukończyć wszystkie wymagane szkolenia i uzyskać licencje
- Spełniać wymogi rejestracji zgodnie z ustawą SAFE, w tym przejść wymaganą weryfikację przeszłości i proces rejestracji
- Umieć wyznaczać i osiągać cele
- Budować i utrzymywać silne relacje zawodowe
- Skutecznie współpracować ze współpracownikami i partnerami
- Komunikować się jasno i pewnie
- Skutecznie współpracować ze wszystkimi klientami
- Zarządzać celami, radzić sobie ze złożonością, ustalać priorytety i dobrze funkcjonować w dynamicznym środowisku
- Pozostawać otwartym na naukę, dostosowywać się do nowych informacji i dobierać odpowiednie rozwiązania dla klientów
- Efektywnie zarządzać czasem i obciążeniem pracą
- Dokładnie stosować odpowiednie wymogi regulacyjne w codziennej pracy i długoterminowych strategiach klientów
- Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym będzie dodatkowym atutem
- Dodatkowym atutem będzie bardzo dobra znajomość obsługi komputera i umiejętność pracy wielozadaniowej w wymagającym środowisku
- Preferowane co najmniej trzy lata doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży
- Preferowany certyfikat Certified Financial Planner (CFP) lub Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)
- Preferowane licencje ubezpieczeniowe
Benefity
- Dostęp do przystępnego cenowo, konkurencyjnego i elastycznego pakietu świadczeń
- Zasoby wspierające dobre samopoczucie fizyczne, emocjonalne i finansowe
- Możliwości nauki, rozwoju zawodowego i kariery