Ascensus
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A Ascensus oferece serviços de administração e manutenção de registros nos setores de aposentadoria, educação, seguros e serviços financeiros. Seu trabalho apoia pessoas e organizações que buscam alcançar uma aposentadoria financeiramente segura e uma educação de qualidade, com equipes focadas na prestação de serviços, na excelência operacional e em altos padrões. A Ascensus valoriza a integridade, a qualidade, a diversidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades como parte de sua cultura de trabalho, além de contratar profissionais para uma ampla variedade de funções.

Gerente de Relacionamento de Planos Qualificados (Remoto)

Gerencie o atendimento ao cliente e o suporte ao relacionamento para planos de aposentadoria qualificados na Ascensus. A função envolve administração de planos, coordenação de conformidade, resolução de problemas, suporte a consultores e desenvolvimento de relacionamentos.

Descrição

  • Prestar atendimento e comunicação proativos aos clientes de planos de aposentadoria.
  • Resolver com eficiência as solicitações dos clientes por telefone, carta e e-mail.
  • Construir relacionamentos positivos com os clientes e consultores designados, contribuindo para a retenção.
  • Interpretar os documentos do plano para apoiar a administração dos planos dos clientes.
  • Preparar cálculos para os patrocinadores dos planos, comunicar ações relacionadas a fundos, responder a consultas, pesquisar e resolver problemas, fornecer atualizações jurídicas e atender a solicitações de relatórios especializados.
  • Ajudar patrocinadores de planos e intermediários a usar aplicativos baseados na web, incluindo demonstrações para consultores financeiros e patrocinadores de planos.
  • Trabalhar com os clientes para corrigir e financiar itens da folha de pagamento e gerenciar solicitações de distribuição.
  • Coordenar os testes de conformidade dos planos com a equipe de conformidade.
  • Apoiar as apresentações finais de vendas e identificar oportunidades de venda cruzada quando necessário.

Requisitos

  • Bacharelado em uma área relacionada a negócios ou combinação de formação e experiência no setor.
  • De três a cinco anos de experiência total em serviços de aposentadoria, com ênfase nas operações diárias de planos 401(k), 403(b) ou IRA.
  • Sólidos conhecimentos do Microsoft Office, especialmente do Excel.
  • Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal.
  • Boas habilidades de gestão do tempo e organização.
  • Disponibilidade para viajar 10%.
  • A certificação ASPPA ou CEBS é preferencial, mas não obrigatória.

Benefícios

  • Modalidade de trabalho remoto.
  • A Ascensus nunca solicitará pagamentos aos candidatos nem exigirá que comprem equipamentos.

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