Ascensus 在退休、教育、保險與金融服務領域提供行政管理與紀錄保存服務。其業務支援個人與組織實現財務穩健的退休目標並獲得優質教育，團隊專注於服務交付、卓越營運與高標準。Ascensus 將誠信、品質、多元化、包容與機會平等融入職場文化，並招募涵蓋廣泛專業職能的人才。
合格退休計畫客戶關係經理（遠端）
負責 Ascensus 合格退休計畫的客戶服務與關係支援。工作涵蓋計畫管理、合規協調、問題解決、顧問支援與關係拓展。
說明
- 為退休計畫客戶提供主動的服務與溝通。
- 透過電話、信函與電子郵件有效解決客戶請求。
- 與指定客戶及顧問建立正向關係，同時支援客戶留存。
- 解讀計畫文件，支援客戶的計畫管理。
- 為計畫發起人準備計算結果，傳達基金操作，回答詢問，研究並解決問題，提供法律更新，並處理專項報告請求。
- 協助計畫發起人與中介使用網路應用程式，包括為財務顧問與計畫發起人進行示範。
- 與客戶合作更正並繳付薪資項目，管理分配請求。
- 與合規團隊協調計畫合規測試。
- 視需要支援最終銷售簡報並找出交叉銷售機會。
職位要求
- 商業相關領域的學士學位，或教育背景與產業經驗的組合。
- 累計三至五年退休服務經驗，重點涉及 401(k)、403(b) 或 IRA 的日常營運。
- 熟悉 Microsoft Office，尤其是 Excel。
- 具備優良的書面與口頭溝通能力。
- 具備有效的時間管理與組織能力。
- 願意出差 10%。
- 具備 ASPPA 或 CEBS 認證者優先，但非必要。
福利待遇
- 遠端工作安排。
- Ascensus 絕不會向應徵者要求付款，也不會要求其購買設備。