Ascensus предоставя административни услуги и услуги по поддържане на регистри в секторите на пенсионното осигуряване, образованието, застраховането и финансовите услуги. Дейността му подпомага хора и организации, които се стремят към финансово сигурно пенсиониране и качествено образование, а екипите му са насочени към предоставяне на услуги, оперативно съвършенство и високи стандарти. Ascensus поставя акцент върху почтеността, качеството, многообразието, приобщаването и равните възможности като част от своята работна култура и наема служители в широк спектър от професионални направления.
Мениджър взаимоотношения за квалифицирани пенсионни планове (дистанционна работа)
Управлявайте обслужването на клиенти и подкрепата за взаимоотношенията при квалифицирани пенсионни планове в Ascensus. Ролята включва администриране на планове, координация на съответствието, разрешаване на проблеми, подкрепа на консултанти и развитие на взаимоотношенията.
Описание
- Предоставяйте проактивно обслужване и комуникация на клиенти на пенсионни планове.
- Разрешавайте ефективно клиентските запитвания по телефон, писма и имейл.
- Изграждайте положителни взаимоотношения с определените клиенти и консултанти, като подкрепяте задържането им.
- Тълкувайте документите на плановете в подкрепа на администрирането на клиентските планове.
- Подготвяйте изчисления за спонсорите на планове, комуникирайте действията, свързани с фондовете, отговаряйте на запитвания, проучвайте и разрешавайте проблеми, предоставяйте правни актуализации и обработвайте специализирани заявки за отчети.
- Помагайте на спонсорите на планове и посредниците да използват уеб базирани приложения, включително чрез демонстрации за финансови консултанти и спонсори на планове.
- Работете с клиентите за коригиране и финансиране на елементи от ведомостите и управлявайте заявките за разпределения.
- Координирайте тестването за съответствие на плановете с екипа по съответствие.
- Подкрепяйте финалните търговски презентации и при необходимост идентифицирайте възможности за кръстосани продажби.
Изисквания
- Бакалавърска степен в област, свързана с бизнеса, или комбинация от образование и професионален опит в индустрията.
- Три до пет години общ опит в пенсионните услуги, с акцент върху ежедневните операции по планове 401(k), 403(b) или IRA.
- Отлични умения за работа с Microsoft Office, особено Excel.
- Отлични писмени и устни комуникационни умения.
- Ефективни умения за управление на времето и организация.
- Готовност за пътуване в размер на 10%.
- Сертификат ASPPA или CEBS е предимство, но не е задължителен.
Придобивки
- Възможност за дистанционна работа.
- Ascensus никога няма да изисква от кандидатите плащане или закупуване на оборудване.