Ascensus pruža administrativne usluge i usluge vođenja evidencije u sektorima mirovinskog osiguranja, obrazovanja, osiguranja i financijskih usluga. Njegov rad podržava pojedince i organizacije koje teže financijski sigurnoj mirovini i kvalitetnom obrazovanju, a timovi su usmjereni na pružanje usluga, operativnu izvrsnost i visoke standarde. Ascensus ističe integritet, kvalitetu, raznolikost, uključivost i jednake mogućnosti kao dio svoje radne kulture te zapošljava na širokom rasponu stručnih funkcija.
Voditelj odnosa za kvalificirane mirovinske planove (rad na daljinu)
Upravljajte korisničkom podrškom i odnosima s klijentima za kvalificirane mirovinske planove u tvrtki Ascensus. Uloga obuhvaća administraciju planova, koordinaciju usklađenosti, rješavanje problema, podršku savjetnicima i razvoj odnosa.
Opis
- Pružajte proaktivnu uslugu i komunikaciju klijentima mirovinskih planova.
- Učinkovito rješavajte zahtjeve klijenata telefonom, pismima i e-poštom.
- Gradite pozitivne odnose s dodijeljenim klijentima i savjetnicima te podržavajte njihovo zadržavanje.
- Tumačite dokumente plana kako biste podržali administraciju klijentskih planova.
- Pripremajte izračune za sponzore planova, komunicirajte radnje povezane s fondovima, odgovarajte na upite, istražujte i rješavajte probleme, pružajte pravne novosti te obrađujte zahtjeve za specijalizirana izvješća.
- Pomažite sponzorima planova i posrednicima u korištenju web-aplikacija, uključujući održavanje demonstracija za financijske savjetnike i sponzore planova.
- Surađujte s klijentima na ispravljanju i financiranju stavki obračuna plaća te upravljajte zahtjevima za isplate.
- Koordinirajte testiranje usklađenosti planova s timom za usklađenost.
- Podržavajte završne prodajne prezentacije i prema potrebi prepoznajte prilike za unakrsnu prodaju.
Zahtjevi
- Preddiplomski studij iz područja povezanog s poslovanjem ili kombinacija obrazovanja i iskustva u industriji.
- Tri do pet godina ukupnog iskustva u mirovinskim uslugama, s naglaskom na svakodnevno poslovanje planova 401(k), 403(b) ili IRA.
- Izvrsno poznavanje paketa Microsoft Office, osobito Excela.
- Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine.
- Učinkovite vještine upravljanja vremenom i organizacije.
- Spremnost na putovanja u opsegu od 10 %.
- Certifikat ASPPA ili CEBS je poželjan, ali nije obavezan.
Pogodnosti
- Mogućnost rada na daljinu.
- Ascensus od kandidata nikada neće tražiti uplatu niti zahtijevati kupnju opreme.