Ascensus poskytuje administrativní služby a služby vedení záznamů v oblasti penzijního zabezpečení, vzdělávání, pojišťovnictví a finančních služeb. Společnost podporuje jednotlivce a organizace, které usilují o finančně zajištěný důchod a kvalitní vzdělání, přičemž se zaměřuje na poskytování služeb, provozní efektivitu a vysoké standardy. Ascensus staví svou firemní kulturu na integritě, kvalitě, rozmanitosti, inkluzi a rovných příležitostech a přijímá zaměstnance v široké škále profesních oblastí.
Manažer vztahů s klienty kvalifikovaných penzijních plánů (práce na dálku)
Zajišťujte klientský servis a podporu vztahů v oblasti kvalifikovaných penzijních plánů ve společnosti Ascensus. Role zahrnuje administraci plánů, koordinaci souladu s předpisy, řešení problémů, podporu poradců a rozvoj vztahů.
Popis
- Poskytovat proaktivní servis a komunikaci klientům penzijních plánů.
- Efektivně řešit požadavky klientů po telefonu, dopisem a e-mailem.
- Budovat pozitivní vztahy s přidělenými klienty a poradci a podporovat jejich udržení.
- Interpretovat dokumentaci plánů na podporu administrace klientských plánů.
- Připravovat výpočty pro sponzory plánů, komunikovat kroky týkající se fondů, odpovídat na dotazy, analyzovat a řešit problémy, poskytovat právní aktualizace a vyřizovat požadavky na specializované reporty.
- Pomáhat sponzorům plánů a zprostředkovatelům s používáním webových aplikací, včetně provádění ukázek pro finanční poradce a sponzory plánů.
- Spolupracovat s klienty na opravách a financování mzdových položek a vyřizovat požadavky na distribuce.
- Koordinovat testování souladu plánů s týmem pro compliance.
- Podporovat závěrečné prodejní prezentace a podle potřeby identifikovat příležitosti ke křížovému prodeji.
Požadavky
- Bakalářské vzdělání v oboru souvisejícím s podnikáním nebo kombinace vzdělání a zkušeností z oboru.
- Tři až pět let celkové praxe v oblasti penzijních služeb se zaměřením na každodenní operace s plány 401(k), 403(b) nebo IRA.
- Pokročilá znalost Microsoft Office, zejména Excelu.
- Vynikající písemné a ústní komunikační dovednosti.
- Efektivní dovednosti v oblasti řízení času a organizace práce.
- Ochota cestovat v rozsahu 10 %.
- Certifikace ASPPA nebo CEBS je výhodou, není však podmínkou.
Benefity
- Práce na dálku.
- Ascensus po kandidátech nikdy nebude požadovat platbu ani nákup vybavení.