Ascensus מספקת שירותי ניהול וניהול רישומים במגזרי הפרישה, החינוך, הביטוח והשירותים הפיננסיים. פעילותה מסייעת ליחידים ולארגונים השואפים לפרישה בטוחה מבחינה כלכלית ולחינוך איכותי, באמצעות צוותים המתמקדים באספקת שירותים, במצוינות תפעולית ובעמידה בסטנדרטים גבוהים. Ascensus מדגישה יושרה, איכות, גיוון, הכלה ושוויון הזדמנויות כחלק מתרבות מקום העבודה שלה, ומגייסת עובדים למגוון רחב של תפקידים מקצועיים.
מנהל קשרי לקוחות לתוכניות מוסמכות (מרחוק)
ניהול שירות הלקוחות ותמיכה בקשרים עבור תוכניות פרישה מוסמכות ב-Ascensus. התפקיד כולל ניהול תוכניות, תיאום ציות, פתרון בעיות, תמיכה ביועצים ופיתוח קשרים.
תיאור
- מתן שירות יזום ותקשורת שוטפת ללקוחות תוכניות פרישה.
- פתרון בקשות של לקוחות ביעילות באמצעות טלפון, מכתבים ודואר אלקטרוני.
- בניית קשרים חיוביים עם לקוחות ויועצים שהוקצו לתפקיד, תוך תמיכה בשימורם.
- פירוש מסמכי תוכניות לתמיכה בניהול תוכניות הלקוחות.
- הכנת חישובים עבור נותני חסות לתוכניות, תקשור פעולות בקרנות, מענה על פניות, חקירה ופתרון בעיות, מסירת עדכונים משפטיים וטיפול בבקשות לדוחות מיוחדים.
- סיוע לנותני חסות ולמתווכים להשתמש ביישומים מבוססי אינטרנט, כולל העברת הדגמות ליועצים פיננסיים ולנותני חסות לתוכניות.
- עבודה עם לקוחות לתיקון ולמימון סעיפי שכר ולניהול בקשות לחלוקה.
- תיאום בדיקות ציות של תוכניות עם צוות הציות.
- תמיכה במצגות המכירה הסופיות וזיהוי הזדמנויות למכירה צולבת לפי הצורך.
דרישות
- תואר ראשון בתחום הקשור למנהל עסקים, או שילוב של השכלה וניסיון בענף.
- שלוש עד חמש שנות ניסיון כולל בשירותי פרישה, בדגש על תפעול יומיומי של תוכניות 401(k), 403(b) או IRA.
- שליטה גבוהה ב-Microsoft Office, במיוחד ב-Excel.
- כישורי תקשורת מצוינים בכתב ובעל פה.
- כישורי ניהול זמן וארגון יעילים.
- נכונות לנסיעות בהיקף של 10%.
- הסמכת ASPPA או CEBS היא יתרון אך אינה חובה.
הטבות
- מתכונת עבודה מרחוק.
- Ascensus לעולם לא תבקש ממועמדים תשלום ולא תחייב אותם לרכוש ציוד.