
Ascensus ให้บริการด้านการบริหารจัดการและการจัดทำบันทึกข้อมูลในภาคส่วนการเกษียณอายุ การศึกษา ประกันภัย และบริการทางการเงิน งานของบริษัทสนับสนุนบุคคลและองค์กรที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีทีมงานที่มุ่งเน้นการให้บริการ ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และมาตรฐานระดับสูง Ascensus ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต คุณภาพ ความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และโอกาสที่เท่าเทียมกันในวัฒนธรรมการทำงาน พร้อมเปิดรับบุคลากรในหลากหลายสายงานวิชาชีพ
ผู้จัดการความสัมพันธ์แผนเกษียณอายุที่เข้าเกณฑ์ (ทำงานทางไกล)
ดูแลบริการลูกค้าและการสนับสนุนความสัมพันธ์สำหรับแผนเกษียณอายุที่เข้าเกณฑ์ของ Ascensus บทบาทนี้ครอบคลุมการบริหารแผน การประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การแก้ไขปัญหา การสนับสนุนที่ปรึกษา และการพัฒนาความสัมพันธ์
รายละเอียด
- ให้บริการเชิงรุกและสื่อสารกับลูกค้าของแผนเกษียณอายุ
- แก้ไขคำขอของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย และอีเมล
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย พร้อมสนับสนุนการรักษาลูกค้า
- ตีความเอกสารแผนเพื่อสนับสนุนการบริหารแผนของลูกค้า
- จัดทำการคำนวณสำหรับผู้สนับสนุนแผน สื่อสารการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน ตอบข้อซักถาม ค้นคว้าและแก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลอัปเดตด้านกฎหมาย และดำเนินการตามคำขอรายงานเฉพาะด้าน
- ช่วยผู้สนับสนุนแผนและคนกลางใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บ รวมถึงสาธิตการใช้งานให้ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สนับสนุนแผน
- ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อแก้ไขและจัดหาเงินทุนสำหรับรายการเงินเดือน และจัดการคำขอจ่ายเงิน
- ประสานงานการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนกับทีมกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สนับสนุนการนำเสนอการขายขั้นสุดท้ายและระบุโอกาสในการขายต่อยอดเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือมีการผสมผสานระหว่างการศึกษาและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
- มีประสบการณ์รวมสามถึงห้าปีในด้านบริการเกษียณอายุ โดยเน้นการดำเนินงานประจำวันของแผน 401(k), 403(b) หรือ IRA
- มีทักษะการใช้ Microsoft Office ในระดับดี โดยเฉพาะ Excel
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาเป็นเลิศ
- มีทักษะการบริหารเวลาและการจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
- ยินดีเดินทาง 10%
- มีใบรับรอง ASPPA หรือ CEBS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ
สวัสดิการ
- รูปแบบการทำงานทางไกล
- Ascensus จะไม่ขอให้ผู้สมัครชำระเงินหรือกำหนดให้ผู้สมัครซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าในกรณีใด