Ascensus poskytuje administratívne služby a služby vedenia záznamov v oblastiach dôchodkového sporenia, vzdelávania, poistenia a finančných služieb. Jeho činnosť podporuje jednotlivcov a organizácie, ktoré sa usilujú o finančne zabezpečený dôchodok a kvalitné vzdelávanie, pričom tímy sa zameriavajú na poskytovanie služieb, prevádzkovú excelentnosť a vysoké štandardy. Ascensus kladie dôraz na integritu, kvalitu, rozmanitosť, inklúziu a rovnaké príležitosti ako súčasť svojej pracovnej kultúry a prijíma zamestnancov na široké spektrum odborných pozícií.
Manažér vzťahov pre kvalifikované dôchodkové plány (práca na diaľku)
Zabezpečujte klientsky servis a podporu vzťahov pri kvalifikovaných dôchodkových plánoch v spoločnosti Ascensus. Náplň práce zahŕňa administráciu plánov, koordináciu súladu s predpismi, riešenie problémov, podporu poradcov a rozvoj vzťahov.
Popis
- Poskytujte proaktívny servis a komunikáciu klientom dôchodkových plánov.
- Efektívne riešte požiadavky klientov telefonicky, listami a e-mailom.
- Budujte pozitívne vzťahy s pridelenými klientmi a poradcami a podporujte ich udržanie.
- Interpretujte dokumenty plánov na podporu administrácie klientskych plánov.
- Pripravujte výpočty pre sponzorov plánov, komunikujte kroky týkajúce sa fondov, odpovedajte na otázky, skúmajte a riešte problémy, poskytujte právne aktualizácie a vybavujte požiadavky na špecializované správy.
- Pomáhajte sponzorom plánov a sprostredkovateľom používať webové aplikácie vrátane ukážok pre finančných poradcov a sponzorov plánov.
- Spolupracujte s klientmi na oprave a financovaní mzdových položiek a spravujte požiadavky na výplaty.
- Koordinujte testovanie súladu plánov s tímom pre súlad s predpismi.
- Podporujte záverečné obchodné prezentácie a podľa potreby identifikujte príležitosti na krížový predaj.
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie v odbore súvisiacom s podnikaním alebo kombinácia vzdelania a praxe v odvetví.
- Tri až päť rokov celkovej praxe v oblasti dôchodkových služieb so zameraním na každodennú prevádzku plánov 401(k), 403(b) alebo IRA.
- Pokročilá znalosť balíka Microsoft Office, najmä programu Excel.
- Vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti.
- Efektívne riadenie času a organizačné schopnosti.
- Ochota cestovať na úrovni 10 %.
- Certifikácia ASPPA alebo CEBS je výhodou, nie je však podmienkou.
Benefity
- Možnosť práce na diaľku.
- Spoločnosť Ascensus od uchádzačov nikdy nebude požadovať platbu ani nákup vybavenia.