Ascensusは、退職、教育、保険、金融サービスの各分野で、管理業務および記録管理サービスを提供しています。個人や組織が経済的に安定した退職後の生活を実現し、質の高い教育を受けられるよう支援しており、チームはサービス提供、業務の卓越性、高い基準を重視しています。Ascensusは、誠実さ、品質、多様性、インクルージョン、機会均等を職場文化の一環として掲げ、幅広い専門職種で人材を採用しています。
適格退職プランのリレーションシップマネージャー（リモート）
Ascensusの適格退職プランに関する顧客サービスと関係構築を担当します。プラン管理、コンプライアンス調整、問題解決、アドバイザー支援、関係拡大を担います。
仕事内容
- 退職プランの顧客に対して、先回りしたサービスとコミュニケーションを提供する。
- 電話、書面、メールを通じて顧客からの依頼を効率的に解決する。
- 担当顧客やアドバイザーと良好な関係を築き、顧客維持を支援する。
- プラン文書を解釈し、顧客のプラン管理を支援する。
- プランスポンサー向けの計算を準備し、ファンドの対応を伝達し、問い合わせに回答し、問題を調査・解決し、法務情報を更新し、専門的なレポート依頼に対応する。
- プランスポンサーや仲介業者によるウェブベースのアプリケーション利用を支援し、ファイナンシャルアドバイザーやプランスポンサー向けのデモンストレーションも実施する。
- 顧客と協力して給与項目を修正・拠出し、分配依頼を管理する。
- コンプライアンスチームと連携して、プランのコンプライアンステストを調整する。
- 必要に応じて最終販売プレゼンテーションを支援し、クロスセルの機会を特定する。
応募要件
- ビジネス関連分野の学士号、または教育と業界経験を組み合わせた同等の経験。
- 401(k)、403(b)、またはIRAの日常業務を中心とした、退職サービスの通算3～5年の経験。
- Microsoft Office、特にExcelの高いスキル。
- 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力。
- 効果的な時間管理能力と整理能力。
- 10%の出張に対応できること。
- ASPPAまたはCEBS認定が望ましいが、必須ではない。
福利厚生
- リモート勤務形態。
- Ascensusは候補者に支払いを求めたり、機器の購入を義務付けたりすることはありません。