Ascensus надає адміністративні послуги та послуги з ведення обліку у сферах пенсійного забезпечення, освіти, страхування й фінансових послуг. Компанія допомагає приватним особам і організаціям створювати фінансово надійні умови для виходу на пенсію та здобувати якісну освіту, приділяючи особливу увагу обслуговуванню, операційній ефективності й високим стандартам. Ascensus розвиває корпоративну культуру на засадах доброчесності, якості, різноманіття, інклюзивності та рівних можливостей, а також наймає фахівців у широкому спектрі професійних напрямів.
Менеджер із взаємодії з клієнтами кваліфікованих пенсійних планів (віддалено)
Керуйте обслуговуванням клієнтів і розвитком відносин у межах кваліфікованих пенсійних планів в Ascensus. Роль охоплює адміністрування планів, координацію дотримання вимог, вирішення питань, підтримку консультантів і розвиток відносин.
Опис
- Забезпечувати проактивне обслуговування та комунікацію з клієнтами пенсійних планів.
- Ефективно опрацьовувати запити клієнтів телефоном, листами та електронною поштою.
- Вибудовувати позитивні відносини із закріпленими клієнтами й консультантами, підтримуючи їхнє утримання.
- Тлумачити документи планів для підтримки адміністрування клієнтських планів.
- Готувати розрахунки для спонсорів планів, повідомляти про дії з фондами, відповідати на запити, досліджувати й вирішувати питання, надавати оновлення щодо юридичних аспектів і опрацьовувати запити на спеціалізовані звіти.
- Допомагати спонсорам планів і посередникам користуватися вебзастосунками, зокрема проводити демонстрації для фінансових консультантів і спонсорів планів.
- Працювати з клієнтами над виправленням і фінансуванням операцій із заробітною платою та опрацьовувати запити на виплати.
- Координувати тестування дотримання вимог до планів із командою з комплаєнсу.
- Підтримувати фінальні презентації щодо продажів і за потреби виявляти можливості перехресних продажів.
Вимоги
- Ступінь бакалавра в галузі, пов’язаній із бізнесом, або поєднання освіти й досвіду роботи в галузі.
- Від трьох до п’яти років загального досвіду у сфері пенсійних послуг, зокрема практичного досвіду щоденних операцій із планами 401(k), 403(b) або IRA.
- Впевнене володіння Microsoft Office, особливо Excel.
- Відмінні навички письмової та усної комунікації.
- Ефективні навички управління часом та організації роботи.
- Готовність до відряджень до 10%.
- Сертифікація ASPPA або CEBS бажана, але не обов’язкова.
Переваги
- Віддалений формат роботи.
- Ascensus ніколи не просить кандидатів здійснювати оплату та не вимагає купувати обладнання.