Ascensus предоставляет административные услуги и услуги по ведению учета в сферах пенсионного обеспечения, образования, страхования и финансовых услуг. Компания помогает частным лицам и организациям обеспечивать финансово устойчивые условия для выхода на пенсию и получать качественное образование, уделяя особое внимание обслуживанию, операционной эффективности и высоким стандартам. Ascensus строит корпоративную культуру на принципах добросовестности, качества, многообразия, инклюзивности и равных возможностей, а также нанимает специалистов в самых разных профессиональных областях.
Менеджер по работе с клиентами квалифицированных пенсионных планов (удалённо)
Управляйте обслуживанием клиентов и поддержкой отношений по квалифицированным пенсионным планам в Ascensus. Роль включает администрирование планов, координацию соблюдения требований, решение проблем, поддержку консультантов и развитие отношений.
Описание
- Обеспечивать проактивное обслуживание и коммуникацию с клиентами пенсионных планов.
- Эффективно обрабатывать запросы клиентов по телефону, в письмах и электронной почте.
- Выстраивать позитивные отношения с закреплёнными клиентами и консультантами, поддерживая их удержание.
- Интерпретировать документы планов для поддержки администрирования клиентских планов.
- Готовить расчёты для спонсоров планов, информировать о действиях с фондами, отвечать на вопросы, исследовать и решать проблемы, предоставлять обновления по юридическим вопросам и обрабатывать запросы на специализированные отчёты.
- Помогать спонсорам планов и посредникам пользоваться веб-приложениями, включая проведение демонстраций для финансовых консультантов и спонсоров планов.
- Работать с клиентами над исправлением и финансированием расчётных операций по заработной плате и обрабатывать запросы на выплаты.
- Координировать тестирование соблюдения требований к планам с командой по комплаенсу.
- Поддерживать финальные презентации по продажам и при необходимости выявлять возможности перекрёстных продаж.
Требования
- Степень бакалавра в области, связанной с бизнесом, или сочетание образования и опыта работы в отрасли.
- От трёх до пяти лет общего опыта в сфере пенсионных услуг, включая практический опыт ежедневных операций с планами 401(k), 403(b) или IRA.
- Уверенное владение Microsoft Office, особенно Excel.
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации.
- Эффективные навыки управления временем и организации работы.
- Готовность к командировкам до 10%.
- Сертификат ASPPA или CEBS приветствуется, но не является обязательным.
Преимущества
- Удалённый формат работы.
- Ascensus никогда не запрашивает у кандидатов оплату и не требует приобретать оборудование.