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Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 Dipendenti
AssicurazioniConsulenzaFinanza
Lido Advisors, LLC è una società di gestione patrimoniale che offre servizi a persone con patrimoni elevati, imprenditori, organizzazioni benefiche e personalità del mondo dei media attraverso un approccio personalizzato di family office. Fondata nel 1999, l’azienda combina pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti e coordinamento strategico della pianificazione fiscale e successoria per aiutare i clienti a proteggere, accrescere e preservare il proprio patrimonio. Lido gestisce oltre 20 miliardi di dollari in attività e collabora con professionisti legali e fiscali affiliati quando i clienti necessitano di servizi che vanno oltre la propria offerta. Con un team di 201–500 dipendenti e 33 uffici negli Stati Uniti, Lido Advisors offre diverse opportunità nella gestione patrimoniale privata, nella finanza, nella consulenza e nei servizi correlati.
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Offerte dell’azienda

Vicepresidente dell’Ingegneria della Business Intelligence presso Lido Advisors (Da remoto)

Guida le analisi del CRM Salesforce, la reportistica di business intelligence e la modellazione predittiva per supportare decisioni di gestione patrimoniale basate sui dati presso Lido Advisors. Collabora con gli stakeholder per fornire insight governati e fruibili in ambito vendite, operazioni e analisi dei clienti.

USStati UnitiDa remotoTempo pienoLeadLingua Richiesta: ingleseSviluppatore di business intelligence
CloudPythonSQLTableau

Descrizione

  • Sviluppare soluzioni di analisi CRM per gli stakeholder principali.
  • Utilizzare Salesforce CRM Analytics per estrarre, trasformare e analizzare i dati a supporto dei processi e delle decisioni aziendali.
  • Creare dashboard, report e visualizzazioni con Salesforce Analytics e altri strumenti di BI.
  • Creare modelli predittivi che aiutino i team Vendite a individuare le aree prioritarie su cui concentrarsi.
  • Collaborare con team interfunzionali per definire i requisiti dei dati e fornire soluzioni personalizzate.
  • Collaborare con i team IT e gli stakeholder aziendali per personalizzare flussi di lavoro, automazioni e integrazioni Salesforce.
  • Pulire, trasformare e validare i dati per mantenerne accuratezza e integrità.
  • Analizzare le informazioni sui clienti, le prestazioni di vendita e le tendenze di mercato per produrre insight fruibili.
  • Applicare pratiche di governance, conformità e sicurezza dei dati all’interno di Salesforce.
  • Esaminare tendenze, modelli e opportunità di miglioramento nei dati.
  • Presentare con chiarezza i risultati delle analisi agli stakeholder.
  • Gestire richieste di dati ad hoc e fornire supporto analitico basato sui progetti.
  • Mantenersi aggiornati sulle pratiche di analisi e visualizzazione dei dati.
  • Sviluppare e mantenere dashboard e report CRMA interattivi utilizzando l’integrazione con Snowflake.

Requisiti

  • Laurea in data science, sistemi informativi, economia aziendale o ambito correlato.
  • Almeno cinque anni di esperienza professionale.
  • Esperienza comprovata con CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud o funzionalità Salesforce comparabili.
  • Conoscenza pratica di Snowflake, dbt, integrazioni API e metodi di gestione dei dati.
  • Esperienza nelle operazioni di ricavi, inclusi i sistemi per lo sviluppo aziendale e l’analisi dei clienti.
  • Ottime competenze SQL per interrogare, estrarre, trasformare e analizzare i dati.
  • Familiarità con l’IA e l’analisi predittiva nelle piattaforme CRM.
  • Ottime capacità di risoluzione dei problemi e abilità nel trasformare le esigenze aziendali in soluzioni tecniche.
  • Eccellenti capacità di comunicazione, inclusa la presentazione di insight e risultati complessi a interlocutori non tecnici.
  • Capacità di lavorare in autonomia e in collaborazione in un ambiente dinamico e orientato alle scadenze.
  • Padronanza di Salesforce Lightning, Salesforce Analytics e degli strumenti di visualizzazione dei dati.
  • Esperienza con piattaforme di analisi come CRM Analytics, Tableau o Power BI.
  • Esperienza nell’utilizzo di data warehouse Snowflake.
  • Esperienza con Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker o strumenti simili.
  • Esperienza nell’utilizzo di strumenti di IA come Claude, ChatGPT, Copilot e relative integrazioni.
  • Conoscenza di ulteriori strumenti di analisi dei dati e linguaggi di programmazione, tra cui Python o R.
  • Esperienza nella gestione patrimoniale o nei servizi finanziari.
  • Conoscenza delle best practice di governance e sicurezza dei dati.
  • Le certificazioni Salesforce, come Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst o Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant, costituiscono un titolo preferenziale.

Benefit

  • Pacchetto retributivo e di benefit competitivo.
  • Opportunità di sviluppo professionale e crescita di carriera.
  • Ambiente di lavoro collaborativo e inclusivo.
  • Modalità di lavoro flessibili.

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