Lido Advisors, LLC — компания по управлению благосостоянием, которая обслуживает состоятельных частных лиц, предпринимателей, благотворительные организации и представителей медиаиндустрии, применяя персонализированный подход семейного офиса. Основанная в 1999 году, компания объединяет финансовое планирование, управление инвестициями, а также координацию стратегического налогового и наследственного планирования, помогая клиентам защищать, увеличивать и сохранять капитал. Lido управляет активами на сумму более 20 миллиардов долларов США и сотрудничает с аффилированными специалистами в области права и налогообложения, когда клиентам требуются услуги, выходящие за рамки собственного предложения компании. В Lido Advisors работает от 201 до 500 сотрудников, а 33 офиса расположены по всей территории США. Компания предлагает различные возможности в сфере управления частным капиталом, финансов, консалтинга и смежных услуг.
Вице-президент, инженер по бизнес-аналитике в Lido Advisors (удалённо)
Руководство аналитикой CRM Salesforce, бизнес-аналитической отчётностью и прогнозным моделированием для принятия решений в сфере управления капиталом в Lido Advisors. Взаимодействие с заинтересованными сторонами для предоставления управляемых и практичных аналитических данных в сферах продаж, операционной деятельности и анализа клиентов.
Описание
- Разрабатывать решения для аналитики CRM для ключевых заинтересованных сторон.
- Использовать Salesforce CRM Analytics для извлечения, преобразования и анализа данных в целях поддержки бизнес-процессов и принятия решений.
- Создавать информационные панели, отчёты и визуализации с помощью Salesforce Analytics и других BI-инструментов.
- Создавать прогнозные модели, помогающие командам продаж определять приоритетные направления работы.
- Взаимодействовать с межфункциональными командами для определения требований к данным и предоставления специализированных решений.
- Работать с ИТ-специалистами и представителями бизнеса над настройкой рабочих процессов, автоматизации и интеграций Salesforce.
- Очищать, преобразовывать и проверять данные для поддержания их точности и целостности.
- Анализировать информацию о клиентах, показатели продаж и рыночные тенденции для подготовки практичных выводов.
- Применять методы управления данными, обеспечения соответствия требованиям и безопасности в Salesforce.
- Исследовать тенденции, закономерности и возможности улучшения данных.
- Чётко представлять аналитические выводы заинтересованным сторонам.
- Обрабатывать разовые запросы на данные и оказывать аналитическую поддержку в рамках проектов.
- Следить за современными практиками анализа и визуализации данных.
- Разрабатывать и поддерживать интерактивные информационные панели и отчёты CRMA с использованием интеграции со Snowflake.
Требования
- Степень бакалавра в области анализа данных, информационных систем, бизнеса или смежной сфере.
- Не менее пяти лет профессионального опыта.
- Подтверждённый опыт работы с CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud или сопоставимыми возможностями Salesforce.
- Знание Snowflake, dbt, API-интеграций и методов управления данными.
- Опыт работы в операционной деятельности, связанной с выручкой, включая системы для развития бизнеса и анализа клиентов.
- Уверенные навыки работы с SQL для запросов, извлечения, преобразования и анализа данных.
- Знакомство с ИИ и прогнозной аналитикой на CRM-платформах.
- Развитые навыки решения задач и преобразования бизнес-потребностей в технические решения.
- Чёткие коммуникативные навыки, включая представление аналитических выводов и сложных результатов нетехнической аудитории.
- Способность самостоятельно и совместно работать в динамичной среде с жёсткими сроками.
- Владение Salesforce Lightning, Salesforce Analytics и инструментами визуализации данных.
- Опыт работы с аналитическими платформами, такими как CRM Analytics, Tableau или Power BI.
- Опыт работы с хранилищами данных Snowflake.
- Опыт работы со Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker или аналогичными инструментами.
- Опыт использования инструментов ИИ, таких как Claude, ChatGPT, Copilot, и соответствующих интеграций.
- Знание дополнительных инструментов анализа данных и языков программирования, включая Python или R.
- Опыт работы в сфере управления капиталом или финансовых услуг.
- Понимание передовых практик управления данными и обеспечения безопасности данных.
- Сертификаты Salesforce, такие как Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst или Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant, будут преимуществом.
Преимущества
- Конкурентоспособная компенсация и пакет льгот.
- Возможности профессионального развития и карьерного роста.
- Сотрудничающая и инклюзивная рабочая среда.
- Гибкие условия работы.