Lido Advisors, LLC یک شرکت مدیریت ثروت است که با رویکرد شخصی‌سازی‌شده دفتر خانوادگی به افراد دارای ثروت بالا، کارآفرینان، مؤسسات خیریه و چهره‌های رسانه‌ای خدمات ارائه می‌دهد. این شرکت که در سال ۱۹۹۹ تأسیس شده است، برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و هماهنگی راهبردی امور مالیاتی و برنامه‌ریزی دارایی را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا به مشتریان در حفاظت، افزایش و حفظ ثروتشان کمک کند. Lido بیش از ۲۰ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کند و هرگاه مشتریان به خدماتی فراتر از offerings خود نیاز داشته باشند، با متخصصان حقوقی و مالیاتی وابسته همکاری می‌کند. Lido Advisors با تیمی متشکل از ۲۰۱ تا ۵۰۰ کارمند و ۳۳ دفتر در سراسر ایالات متحده، فرصت‌های گوناگونی در حوزه‌های مدیریت ثروت خصوصی، امور مالی، مشاوره و خدمات مرتبط ارائه می‌دهد.
معاون رئیس مهندسی هوش تجاری در لیدو ادوایزرز (دورکاری)
در لیدو ادوایزرز، تحلیل‌گری CRM، گزارش‌دهی هوش تجاری و مدل‌سازی پیش‌بینانه Salesforce را برای تصمیم‌های داده‌محور مدیریت ثروت هدایت کنید. برای ارائه بینش‌های کنترل‌شده و عملیاتی در فروش، عملیات و تحلیل مشتری با ذی‌نفعان همکاری کنید.
توضیحات
- راهکارهای تحلیل‌گری CRM را برای ذی‌نفعان اصلی توسعه دهید.
- با استفاده از Salesforce CRM Analytics، داده‌ها را برای فرایندها و تصمیم‌های کسب‌وکار استخراج، تبدیل و تحلیل کنید.
- با Salesforce Analytics و سایر ابزارهای هوش تجاری، داشبوردها، گزارش‌ها و مصورسازی‌ها را ایجاد کنید.
- مدل‌های پیش‌بینانه‌ای بسازید که به تیم‌های فروش در شناسایی حوزه‌های دارای اولویت کمک کنند.
- برای تعریف نیازمندی‌های داده و ارائه راهکارهای متناسب، با تیم‌های میان‌وظیفه‌ای همکاری کنید.
- برای سفارشی‌سازی گردش‌کارها، خودکارسازی‌ها و یکپارچه‌سازی‌های Salesforce با ذی‌نفعان فناوری اطلاعات و کسب‌وکار همکاری کنید.
- برای حفظ دقت و یکپارچگی، داده‌ها را پاک‌سازی، تبدیل و اعتبارسنجی کنید.
- برای تولید بینش‌های عملیاتی، اطلاعات مشتری، عملکرد فروش و روندهای بازار را تحلیل کنید.
- روش‌های حاکمیت داده، انطباق و امنیت را در Salesforce اعمال کنید.
- روندها، الگوها و فرصت‌های بهبود داده را بررسی کنید.
- یافته‌های تحلیلی را به‌روشنی برای ذی‌نفعان ارائه دهید.
- درخواست‌های موردی داده را مدیریت و پشتیبانی تحلیلی پروژه‌محور ارائه کنید.
- با روش‌های تحلیل داده و مصورسازی به‌روز بمانید.
- با استفاده از یکپارچه‌سازی Snowflake، داشبوردها و گزارش‌های تعاملی CRMA را توسعه داده و نگهداری کنید.
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی در علوم داده، سیستم‌های اطلاعاتی، کسب‌وکار یا حوزه‌ای مرتبط.
- حداقل پنج سال تجربه حرفه‌ای.
- تجربه اثبات‌شده در CRMA، Salesforce، Agentforce، Data Cloud یا قابلیت‌های مشابه Salesforce.
- دانش عملی Snowflake، dbt، یکپارچه‌سازی‌های API و روش‌های مدیریت داده.
- تجربه در عملیات درآمد، شامل سیستم‌های توسعه کسب‌وکار و تحلیل مشتری.
- مهارت قوی SQL برای پرس‌وجو، استخراج، تبدیل و تحلیل داده‌ها.
- آشنایی با هوش مصنوعی و تحلیل‌گری پیش‌بینانه در پلتفرم‌های CRM.
- توانایی قوی حل مسئله و مهارت تبدیل نیازهای کسب‌وکار به راهکارهای فنی.
- مهارت ارتباطی روشن، از جمله ارائه بینش‌ها و یافته‌های پیچیده به مخاطبان غیرفنی.
- توانایی کار مستقل و مشارکتی در محیطی سریع و متکی بر مهلت‌های زمانی.
- تسلط بر Salesforce Lightning، Salesforce Analytics و ابزارهای مصورسازی داده.
- تجربه کار با پلتفرم‌های تحلیل‌گری مانند CRM Analytics، Tableau یا Power BI.
- تجربه کار با انبارهای داده Snowflake.
- تجربه کار با Slack، Slack Bot، Headless 360، SF Coworker یا ابزارهای مشابه.
- تجربه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند Claude، ChatGPT، Copilot و یکپارچه‌سازی‌های مرتبط.
- آشنایی با ابزارهای اضافی تحلیل داده و زبان‌های برنامه‌نویسی، از جمله Python یا R.
- تجربه در مدیریت ثروت یا خدمات مالی.
- درک بهترین روش‌های حاکمیت داده و امنیت داده.
- داشتن گواهی‌های Salesforce مانند Salesforce Administrator، Salesforce Business Analyst یا Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant مزیت محسوب می‌شود.
مزایا
- بسته جبران خدمات و مزایای رقابتی.
- فرصت‌های توسعه حرفه‌ای و رشد شغلی.
- محیط کاری مشارکتی و فراگیر.
- شرایط کاری منعطف.