Ang Lido Advisors, LLC ay isang kompanya ng pamamahala ng yaman na naglilingkod sa mga indibidwal na may mataas na netong halaga, negosyante, kawanggawa, at personalidad sa media sa pamamagitan ng personalisadong diskarte sa family office. Itinatag noong 1999, pinagsasama ng kompanya ang pagpaplanong pinansyal, pamamahala ng pamumuhunan, at koordinasyon ng estratehikong pagpaplano sa buwis at ari-arian upang tulungan ang mga kliyente na protektahan, palaguin, at mapanatili ang kanilang yaman. Namamahala ang Lido ng mahigit 20 bilyong dolyar ng US na mga asset at nakikipagtulungan sa mga kaakibat na propesyonal sa batas at buwis kapag nangangailangan ang mga kliyente ng mga serbisyong wala sa sarili nitong alok. Sa isang pangkat na binubuo ng 201–500 empleyado at 33 tanggapan sa buong Estados Unidos, nag-aalok ang Lido Advisors ng iba’t ibang oportunidad sa pribadong pamamahala ng yaman, pananalapi, pagkonsulta, at mga kaugnay na serbisyo.
Pangalawang Pangulo na Inhinyero ng Business Intelligence sa Lido Advisors (Remote)
Pangungunahan ang Salesforce CRM analytics, business intelligence reporting, at predictive modeling para sa mga desisyong nakabatay sa datos sa wealth management ng Lido Advisors. Makikipagtulungan sa mga stakeholder upang maghatid ng pinamamahalaan at naaaksyunang insight sa sales, operations, at pagsusuri ng kliyente.
Paglalarawan
- Bumuo ng mga solusyon sa CRM analytics para sa mahahalagang stakeholder.
- Gamitin ang Salesforce CRM Analytics upang mag-extract, mag-transform, at magsuri ng datos para sa mga proseso at desisyon ng negosyo.
- Bumuo ng mga dashboard, ulat, at visualization gamit ang Salesforce Analytics at iba pang BI tool.
- Gumawa ng mga predictive model na tumutulong sa Sales team na tukuyin ang mga pangunahing pokus na lugar.
- Makipagtulungan sa mga cross-functional team upang tukuyin ang mga kinakailangan sa datos at maghatid ng angkop na solusyon.
- Makipagtulungan sa mga stakeholder sa IT at negosyo upang i-customize ang Salesforce workflow, automation, at integration.
- Linisin, i-transform, at i-validate ang datos upang mapanatili ang katumpakan at integridad nito.
- Suriin ang impormasyon ng customer, performance ng sales, at mga trend sa merkado upang makagawa ng naaaksyunang insight.
- Ilapat ang mga kasanayan sa data governance, compliance, at seguridad sa Salesforce.
- Siyasatin ang mga trend, pattern, at oportunidad para sa pagpapabuti ng datos.
- Ipakita nang malinaw sa mga stakeholder ang mga natuklasang analitikal.
- Asikasuhin ang mga ad hoc na kahilingan sa datos at magbigay ng suportang analitikal batay sa proyekto.
- Manatiling napapanahon sa mga kasanayan sa data analytics at visualization.
- Bumuo at magpanatili ng mga interactive na CRMA dashboard at ulat gamit ang Snowflake integration.
Mga Kinakailangan
- Bachelor’s degree sa data science, information systems, business, o kaugnay na larangan.
- Hindi bababa sa limang taon ng propesyonal na karanasan.
- Napatunayang karanasan sa CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud, o maihahambing na kakayahan ng Salesforce.
- Praktikal na kaalaman sa Snowflake, dbt, API integration, at mga pamamaraan sa pamamahala ng datos.
- Karanasan sa revenue operations, kabilang ang mga sistema para sa business development at pagsusuri ng kliyente.
- Mahusay na kasanayan sa SQL para sa pag-query, pag-extract, pag-transform, at pagsusuri ng datos.
- Pamilyar sa AI at predictive analytics sa mga CRM platform.
- Malakas na kakayahan sa paglutas ng problema at sa pagsasalin ng pangangailangan ng negosyo tungo sa teknikal na solusyon.
- Malinaw na kasanayan sa komunikasyon, kabilang ang paglalahad ng insight at kumplikadong resulta sa mga hindi teknikal na audience.
- Kayang magtrabaho nang mag-isa at kasama ang iba sa mabilis at deadline-driven na kapaligiran.
- Mahusay sa Salesforce Lightning, Salesforce Analytics, at mga tool sa data visualization.
- Karanasan sa mga analytics platform gaya ng CRM Analytics, Tableau, o Power BI.
- Karanasan sa pagtatrabaho sa mga Snowflake data warehouse.
- Karanasan sa paggamit ng Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker, o katulad na tool.
- Karanasan sa paggamit ng AI tool gaya ng Claude, ChatGPT, Copilot, at mga kaugnay na integration.
- Kaalaman sa iba pang tool sa pagsusuri ng datos at programming language, kabilang ang Python o R.
- Karanasan sa wealth management o serbisyong pinansyal.
- Pag-unawa sa pinakamahuhusay na kasanayan sa data governance at seguridad ng datos.
- Makatutulong ang mga sertipikasyon sa Salesforce gaya ng Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst, o Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant.
Mga Benepisyo
- Kumpetisyong package ng kompensasyon at mga benepisyo.
- Mga oportunidad para sa propesyonal na pag-unlad at paglago ng karera.
- Kolaboratibo at inklusibong lugar ng trabaho.
- Mga flexible na kaayusan sa trabaho.