A Lido Advisors, LLC olyan vagyonkezelő cég, amely személyre szabott family office megközelítéssel szolgálja a nagy nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyeket, vállalkozókat, jótékonysági szervezeteket és médiaszemélyiségeket. Az 1999-ben alapított vállalat a pénzügyi tervezést, a befektetéskezelést, valamint a stratégiai adó- és örökléstervezés koordinációját ötvözi, hogy segítsen ügyfeleinek vagyonuk védelmében, gyarapításában és megőrzésében. A Lido több mint 20 milliárd amerikai dollár értékű vagyont kezel, és kapcsolt jogi, illetve adószakértőkkel működik együtt, amikor az ügyfeleknek a saját szolgáltatási körén túlmutató támogatásra van szükségük. A 201–500 munkatárssal és az Egyesült Államokban 33 irodával rendelkező Lido Advisors számos lehetőséget kínál a magánvagyon-kezelés, a pénzügy, a tanácsadás és a kapcsolódó szolgáltatások területén.
Üzleti intelligencia mérnöki alelnök a Lido Advisorsnál (távmunka)
Vezesse a Salesforce CRM-elemzést, az üzleti intelligencia jelentéskészítését és a prediktív modellezést a Lido Advisors adatvezérelt vagyonkezelési döntéseinek támogatására. Működjön együtt az érdekelt felekkel irányított, cselekvésre alkalmas betekintések biztosításában az értékesítés, a működés és az ügyfélelemzés területén.
Leírás
- Fejlesszen CRM-elemzési megoldásokat a kulcsfontosságú érdekelt felek számára.
- Használja a Salesforce CRM Analytics szolgáltatást az adatok kinyerésére, átalakítására és elemzésére üzleti folyamatokhoz és döntésekhez.
- Készítsen irányítópultokat, jelentéseket és vizualizációkat a Salesforce Analytics és más BI-eszközök segítségével.
- Hozzon létre prediktív modelleket, amelyek segítenek az értékesítési csapatoknak az elsődleges fókuszterületek azonosításában.
- Működjön együtt többfunkciós csapatokkal az adatigények meghatározásában és testreszabott megoldások szállításában.
- Dolgozzon együtt az IT- és üzleti érdekelt felekkel a Salesforce-munkafolyamatok, automatizálások és integrációk testreszabásán.
- Tisztítsa, alakítsa át és ellenőrizze az adatokat a pontosság és integritás fenntartása érdekében.
- Elemezze az ügyféladatokat, az értékesítési teljesítményt és a piaci trendeket cselekvésre alkalmas betekintések létrehozásához.
- Alkalmazzon adatirányítási, megfelelőségi és biztonsági gyakorlatokat a Salesforce-ban.
- Vizsgálja meg az adattrendeket, mintázatokat és a fejlesztési lehetőségeket.
- Mutassa be világosan az elemzési eredményeket az érdekelt feleknek.
- Kezelje az eseti adatkéréseket, és nyújtson projektszintű elemzési támogatást.
- Kövesse nyomon az adatelemzési és vizualizációs gyakorlatok fejlődését.
- Fejlesszen és tartson karban interaktív CRMA-irányítópultokat és jelentéseket Snowflake-integráció használatával.
Követelmények
- Alapképzésben szerzett diploma adattudomány, információs rendszerek, üzleti tanulmányok vagy kapcsolódó területen.
- Legalább öt év szakmai tapasztalat.
- Bizonyított tapasztalat a CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud vagy hasonló Salesforce-képességek terén.
- A Snowflake, a dbt, az API-integrációk és az adatkezelési módszerek gyakorlati ismerete.
- Bevételi operációs tapasztalat, beleértve az üzletfejlesztési és ügyfélelemzési rendszereket.
- Erős SQL-készségek adatok lekérdezéséhez, kinyeréséhez, átalakításához és elemzéséhez.
- A CRM-platformokon alkalmazott MI és prediktív elemzés ismerete.
- Erős problémamegoldó képesség, valamint az üzleti igények technikai megoldásokká alakításának készsége.
- Kiváló kommunikációs készség, beleértve a betekintések és összetett eredmények bemutatását nem technikai közönség számára.
- Önálló és együttműködő munkavégzés képessége gyors ütemű, határidőorientált környezetben.
- Jártasság a Salesforce Lightning, a Salesforce Analytics és az adatvizualizációs eszközök használatában.
- Tapasztalat olyan elemzési platformokkal, mint a CRM Analytics, a Tableau vagy a Power BI.
- Tapasztalat Snowflake-adattárházakkal való munkában.
- Tapasztalat a Slack, a Slack Bot, a Headless 360, az SF Coworker vagy hasonló eszközök használatában.
- Tapasztalat olyan MI-eszközök használatában, mint a Claude, a ChatGPT, a Copilot és a kapcsolódó integrációk.
- További adatelemzési eszközök és programozási nyelvek, köztük a Python vagy az R ismerete.
- Vagyonkezelési vagy pénzügyi szolgáltatási tapasztalat.
- Az adatirányítási és adatbiztonsági bevált gyakorlatok ismerete.
- Előnyt jelentenek az olyan Salesforce-tanúsítványok, mint a Salesforce Administrator, a Salesforce Business Analyst vagy a Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant.
Juttatások
- Versenyképes juttatási és kompenzációs csomag.
- Szakmai fejlődési és karrierépítési lehetőségek.
- Együttműködő és befogadó munkahely.
- Rugalmas munkavégzési lehetőségek.