Lido Advisors, LLC es una firma de gestión patrimonial que presta servicios a personas con un elevado patrimonio, emprendedores, organizaciones benéficas y personalidades de los medios mediante un enfoque personalizado de family office. Fundada en 1999, la empresa combina la planificación financiera, la gestión de inversiones y la coordinación estratégica de la planificación fiscal y sucesoria para ayudar a sus clientes a proteger, hacer crecer y preservar su patrimonio. Lido gestiona más de 20.000 millones de dólares en activos y trabaja con profesionales jurídicos y fiscales afiliados cuando los clientes necesitan servicios que van más allá de su propia oferta. Con un equipo de entre 201 y 500 empleados y 33 oficinas en Estados Unidos, Lido Advisors ofrece diversas oportunidades en gestión patrimonial privada, finanzas, consultoría y servicios relacionados.
Vicepresidente de Ingeniería de Business Intelligence en Lido Advisors (Remoto)
Lidera el análisis del CRM Salesforce, los informes de inteligencia empresarial y los modelos predictivos para respaldar decisiones de gestión patrimonial basadas en datos en Lido Advisors. Colabora con las partes interesadas para ofrecer información gobernada y útil en ventas, operaciones y análisis de clientes.
Descripción
- Desarrollar soluciones de análisis de CRM para las partes interesadas clave.
- Utilizar Salesforce CRM Analytics para extraer, transformar y analizar datos destinados a procesos y decisiones empresariales.
- Crear paneles, informes y visualizaciones con Salesforce Analytics y otras herramientas de BI.
- Crear modelos predictivos que ayuden a los equipos de Ventas a identificar áreas prioritarias de atención.
- Colaborar con equipos multifuncionales para definir los requisitos de datos y ofrecer soluciones adaptadas.
- Trabajar con los equipos de TI y las partes interesadas del negocio para personalizar flujos de trabajo, automatizaciones e integraciones de Salesforce.
- Limpiar, transformar y validar datos para mantener su exactitud e integridad.
- Analizar información de clientes, rendimiento de ventas y tendencias del mercado para producir información útil.
- Aplicar prácticas de gobernanza, cumplimiento y seguridad de datos en Salesforce.
- Investigar tendencias, patrones y oportunidades de mejora en los datos.
- Presentar claramente los hallazgos analíticos a las partes interesadas.
- Gestionar solicitudes de datos ad hoc y proporcionar apoyo analítico basado en proyectos.
- Mantenerse al día con las prácticas de análisis y visualización de datos.
- Desarrollar y mantener paneles e informes interactivos de CRMA mediante la integración con Snowflake.
Requisitos
- Licenciatura en ciencia de datos, sistemas de información, negocios o un campo relacionado.
- Al menos cinco años de experiencia profesional.
- Experiencia demostrada con CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud o capacidades comparables de Salesforce.
- Conocimientos prácticos de Snowflake, dbt, integraciones de API y métodos de gestión de datos.
- Experiencia en operaciones de ingresos, incluidos sistemas para el desarrollo empresarial y el análisis de clientes.
- Sólidos conocimientos de SQL para consultar, extraer, transformar y analizar datos.
- Familiaridad con la inteligencia artificial y el análisis predictivo en plataformas de CRM.
- Gran capacidad de resolución de problemas y habilidad para convertir necesidades empresariales en soluciones técnicas.
- Habilidades de comunicación clara, incluida la presentación de información y hallazgos complejos a públicos no técnicos.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y colaborativa en un entorno dinámico y orientado a plazos.
- Dominio de Salesforce Lightning, Salesforce Analytics y herramientas de visualización de datos.
- Experiencia con plataformas de análisis como CRM Analytics, Tableau o Power BI.
- Experiencia trabajando con almacenes de datos Snowflake.
- Experiencia con Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker o herramientas similares.
- Experiencia utilizando herramientas de IA como Claude, ChatGPT, Copilot e integraciones relacionadas.
- Conocimiento de herramientas adicionales de análisis de datos y lenguajes de programación, incluidos Python o R.
- Experiencia en gestión patrimonial o servicios financieros.
- Comprensión de las mejores prácticas de gobernanza y seguridad de datos.
- Se valoran certificaciones de Salesforce como Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst o Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant.
Beneficios
- Paquete competitivo de compensación y beneficios.
- Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento de carrera.
- Entorno de trabajo colaborativo e inclusivo.
- Modalidades de trabajo flexibles.