Lido Advisors, LLCは、パーソナライズされたファミリーオフィス型のアプローチを通じて、富裕層個人、起業家、慈善団体、メディア関係者にサービスを提供するウェルスマネジメント会社です。1999年に設立され、ファイナンシャルプランニング、投資運用、戦略的な税務・相続計画の調整を組み合わせ、お客様の資産の保護、成長、承継を支援しています。Lidoが運用する資産は200億ドルを超え、お客様が自社の提供範囲を超えるサービスを必要とする場合には、提携する法律・税務の専門家と連携します。Lido Advisorsは201～500人の従業員を擁し、米国全土に33のオフィスを展開しており、プライベートウェルスマネジメント、金融、コンサルティングなどの関連分野でさまざまな機会を提供しています。
Lido Advisorsの副社長・ビジネスインテリジェンスエンジニア（リモート）
Lido AdvisorsでSalesforce CRM分析、ビジネスインテリジェンスレポート、予測モデリングを主導し、データに基づくウェルスマネジメントの意思決定を支援します。 関係者と連携し、営業、オペレーション、顧客分析にわたるガバナンスの効いた実行可能なインサイトを提供します。
仕事内容
- 主要な関係者向けのCRM分析ソリューションを開発する。
- Salesforce CRM Analyticsを使用してデータを抽出、変換、分析し、業務プロセスと意思決定を支援する。
- Salesforce Analyticsやその他のBIツールでダッシュボード、レポート、ビジュアライゼーションを構築する。
- 営業チームが優先すべき重点領域を特定できる予測モデルを作成する。
- 部門横断チームと連携してデータ要件を定義し、個別のソリューションを提供する。
- ITおよび業務関係者と協力して、Salesforceのワークフロー、自動化、統合をカスタマイズする。
- データをクレンジング、変換、検証し、正確性と完全性を維持する。
- 顧客情報、営業実績、市場動向を分析し、実行可能なインサイトを生み出す。
- Salesforce内でデータガバナンス、コンプライアンス、セキュリティの実務を適用する。
- データの傾向、パターン、改善機会を調査する。
- 分析結果を関係者に明確に説明する。
- アドホックなデータ依頼に対応し、プロジェクト単位の分析支援を行う。
- データ分析と可視化の実務に関する最新動向を把握する。
- Snowflakeとの連携を使用して、インタラクティブなCRMAダッシュボードとレポートを開発・保守する。
応募要件
- データサイエンス、情報システム、ビジネス、または関連分野の学士号。
- 5年以上の実務経験。
- CRMA、Salesforce、Agentforce、Data Cloud、または同等のSalesforce機能の実務経験。
- Snowflake、dbt、API連携、データ管理手法に関する実務知識。
- 事業開発および顧客分析向けシステムを含む、収益オペレーションの経験。
- データのクエリ、抽出、変換、分析に必要な高いSQLスキル。
- CRMプラットフォームにおけるAIおよび予測分析の知識。
- 高い問題解決能力と、ビジネスニーズを技術的ソリューションに変換する能力。
- 非技術者にインサイトや複雑な分析結果を説明できる、明確なコミュニケーション能力。
- 変化が速く期限が重視される環境で、自律的かつ協調的に働く能力。
- Salesforce Lightning、Salesforce Analytics、データ可視化ツールの高い習熟度。
- CRM Analytics、Tableau、Power BIなどの分析プラットフォームの使用経験。
- Snowflakeデータウェアハウスの使用経験。
- Slack、Slack Bot、Headless 360、SF Coworker、または類似ツールの使用経験。
- Claude、ChatGPT、Copilotおよび関連連携などのAIツールの使用経験。
- PythonやRを含む、その他のデータ分析ツールおよびプログラミング言語の知識。
- ウェルスマネジメントまたは金融サービス業界での経験。
- データガバナンスおよびデータセキュリティのベストプラクティスに関する理解。
- Salesforce Administrator、Salesforce Business Analyst、Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery ConsultantなどのSalesforce認定資格があれば尚可。
福利厚生
- 競争力のある報酬および福利厚生パッケージ。
- 専門能力開発とキャリア成長の機会。
- 協力的でインクルーシブな職場環境。
- 柔軟な勤務形態。