Lido Advisors, LLC ialah firma pengurusan kekayaan yang menyediakan perkhidmatan kepada individu bernilai bersih tinggi, usahawan, badan amal dan personaliti media melalui pendekatan pejabat keluarga yang diperibadikan. Ditubuhkan pada tahun 1999, syarikat ini menggabungkan perancangan kewangan, pengurusan pelaburan serta penyelarasan perancangan cukai dan harta pusaka strategik untuk membantu pelanggan melindungi, mengembangkan dan mengekalkan kekayaan mereka. Lido mengurus aset bernilai lebih daripada 20 bilion dolar AS dan bekerjasama dengan profesional undang-undang serta cukai yang bersekutu apabila pelanggan memerlukan perkhidmatan di luar tawarannya sendiri. Dengan pasukan seramai 201–500 pekerja dan 33 pejabat di seluruh Amerika Syarikat, Lido Advisors menawarkan pelbagai peluang dalam pengurusan kekayaan persendirian, kewangan, perundingan dan perkhidmatan berkaitan.
Naib Presiden Jurutera Risikan Perniagaan di Lido Advisors (Jarak Jauh)
Memimpin analitik CRM Salesforce, pelaporan risikan perniagaan, dan pemodelan ramalan untuk menyokong keputusan pengurusan kekayaan berasaskan data di Lido Advisors. Bekerjasama dengan pihak berkepentingan untuk menyampaikan cerapan yang terkawal dan boleh diambil tindakan merentas jualan, operasi, dan analisis pelanggan.
Penerangan
- Membangunkan penyelesaian analitik CRM untuk pihak berkepentingan utama.
- Menggunakan Salesforce CRM Analytics untuk mengekstrak, mengubah, dan menganalisis data bagi proses serta keputusan perniagaan.
- Membina papan pemuka, laporan, dan visualisasi menggunakan Salesforce Analytics serta alat BI lain.
- Mencipta model ramalan yang membantu pasukan Jualan mengenal pasti bidang tumpuan keutamaan.
- Bekerjasama dengan pasukan rentas fungsi untuk menentukan keperluan data dan menyampaikan penyelesaian yang disesuaikan.
- Bekerjasama dengan pihak berkepentingan IT dan perniagaan untuk menyesuaikan aliran kerja, automasi, dan integrasi Salesforce.
- Membersihkan, mengubah, dan mengesahkan data bagi mengekalkan ketepatan serta integritinya.
- Menganalisis maklumat pelanggan, prestasi jualan, dan trend pasaran untuk menghasilkan cerapan yang boleh diambil tindakan.
- Menggunakan amalan tadbir urus, pematuhan, dan keselamatan data dalam Salesforce.
- Menyiasat trend, corak, dan peluang penambahbaikan data.
- Membentangkan penemuan analitik dengan jelas kepada pihak berkepentingan.
- Mengendalikan permintaan data ad hoc dan memberikan sokongan analitik berasaskan projek.
- Mengikuti perkembangan amalan analitik data dan visualisasi.
- Membangunkan dan menyelenggara papan pemuka serta laporan CRMA interaktif menggunakan integrasi Snowflake.
Keperluan
- Ijazah sarjana muda dalam sains data, sistem maklumat, perniagaan, atau bidang berkaitan.
- Sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman profesional.
- Mempunyai pengalaman dengan CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud, atau keupayaan Salesforce yang setanding.
- Pengetahuan kerja tentang Snowflake, dbt, integrasi API, dan kaedah pengurusan data.
- Berpengalaman dalam operasi hasil, termasuk sistem untuk pembangunan perniagaan dan analisis pelanggan.
- Kemahiran SQL yang kukuh untuk membuat pertanyaan, mengekstrak, mengubah, dan menganalisis data.
- Biasa dengan AI dan analitik ramalan dalam platform CRM.
- Mempunyai kemahiran penyelesaian masalah yang kukuh dan mampu menukar keperluan perniagaan menjadi penyelesaian teknikal.
- Kemahiran komunikasi yang jelas, termasuk membentangkan cerapan dan penemuan kompleks kepada khalayak bukan teknikal.
- Mampu bekerja secara bebas dan kolaboratif dalam persekitaran pantas yang berasaskan tarikh akhir.
- Mahir menggunakan Salesforce Lightning, Salesforce Analytics, dan alat visualisasi data.
- Berpengalaman dengan platform analitik seperti CRM Analytics, Tableau, atau Power BI.
- Berpengalaman bekerja dengan gudang data Snowflake.
- Berpengalaman menggunakan Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker, atau alat serupa.
- Berpengalaman menggunakan alat AI seperti Claude, ChatGPT, Copilot, dan integrasi berkaitan.
- Mengetahui alat analisis data tambahan dan bahasa pengaturcaraan, termasuk Python atau R.
- Berpengalaman dalam pengurusan kekayaan atau perkhidmatan kewangan.
- Memahami amalan terbaik tadbir urus dan keselamatan data.
- Pensijilan Salesforce seperti Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst, atau Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant merupakan kelebihan.
Faedah
- Pakej pampasan dan faedah yang kompetitif.
- Peluang pembangunan profesional dan kemajuan kerjaya.
- Tempat kerja yang kolaboratif dan inklusif.
- Pengaturan kerja yang fleksibel.