Lido Advisors, LLC est une société de gestion de patrimoine qui accompagne des particuliers fortunés, des entrepreneurs, des organismes caritatifs et des personnalités des médias grâce à une approche personnalisée de family office. Fondée en 1999, l’entreprise associe planification financière, gestion des investissements et coordination stratégique de la planification fiscale et successorale afin d’aider ses clients à protéger, développer et préserver leur patrimoine. Lido gère plus de 20 milliards de dollars d’actifs et collabore avec des professionnels du droit et de la fiscalité affiliés lorsque ses clients ont besoin de services allant au-delà de sa propre offre. Avec une équipe de 201 à 500 employés et 33 bureaux aux États-Unis, Lido Advisors propose diverses opportunités dans la gestion privée de patrimoine, la finance, le conseil et les services associés.
Vice-président de l’ingénierie Business Intelligence chez Lido Advisors (Télétravail)
Pilotez l’analytique du CRM Salesforce, les rapports de business intelligence et la modélisation prédictive pour orienter les décisions de gestion de patrimoine fondées sur les données chez Lido Advisors. Collaborez avec les parties prenantes afin de fournir des informations gouvernées et exploitables dans les domaines des ventes, des opérations et de l’analyse client.
Description
- Développer des solutions d’analyse CRM pour les principales parties prenantes.
- Utiliser Salesforce CRM Analytics pour extraire, transformer et analyser les données destinées aux processus et aux décisions métier.
- Créer des tableaux de bord, des rapports et des visualisations avec Salesforce Analytics et d’autres outils de BI.
- Créer des modèles prédictifs qui aident les équipes commerciales à identifier les domaines prioritaires.
- Collaborer avec des équipes pluridisciplinaires pour définir les exigences en matière de données et fournir des solutions adaptées.
- Travailler avec les équipes informatiques et les parties prenantes métier afin de personnaliser les flux de travail, les automatisations et les intégrations Salesforce.
- Nettoyer, transformer et valider les données pour préserver leur exactitude et leur intégrité.
- Analyser les informations clients, les performances commerciales et les tendances du marché afin de produire des informations exploitables.
- Appliquer les pratiques de gouvernance, de conformité et de sécurité des données dans Salesforce.
- Étudier les tendances, les modèles et les possibilités d’amélioration des données.
- Présenter clairement les résultats analytiques aux parties prenantes.
- Traiter les demandes de données ponctuelles et fournir un soutien analytique lié aux projets.
- Se tenir au courant des pratiques d’analyse et de visualisation des données.
- Développer et maintenir des tableaux de bord et des rapports CRMA interactifs grâce à l’intégration de Snowflake.
Exigences
- Diplôme de licence en science des données, systèmes d’information, commerce ou domaine connexe.
- Au moins cinq ans d’expérience professionnelle.
- Expérience avérée de CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud ou de fonctionnalités Salesforce comparables.
- Connaissance pratique de Snowflake, dbt, des intégrations d’API et des méthodes de gestion des données.
- Expérience des opérations de revenus, notamment des systèmes de développement commercial et d’analyse client.
- Solides compétences en SQL pour interroger, extraire, transformer et analyser les données.
- Familiarité avec l’IA et l’analyse prédictive sur les plateformes CRM.
- Excellentes capacités de résolution de problèmes et aptitude à convertir les besoins métier en solutions techniques.
- Excellentes compétences en communication, notamment pour présenter des informations et des résultats complexes à des publics non techniques.
- Capacité à travailler de manière autonome et collaborative dans un environnement dynamique soumis à des délais.
- Maîtrise de Salesforce Lightning, Salesforce Analytics et des outils de visualisation des données.
- Expérience de plateformes analytiques telles que CRM Analytics, Tableau ou Power BI.
- Expérience de l’utilisation d’entrepôts de données Snowflake.
- Expérience de Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker ou d’outils similaires.
- Expérience de l’utilisation d’outils d’IA tels que Claude, ChatGPT, Copilot et des intégrations associées.
- Connaissance d’autres outils d’analyse des données et langages de programmation, notamment Python ou R.
- Expérience dans la gestion de patrimoine ou les services financiers.
- Compréhension des bonnes pratiques de gouvernance et de sécurité des données.
- Les certifications Salesforce telles que Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst ou Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant constituent un atout.
Avantages
- Rémunération et avantages sociaux compétitifs.
- Possibilités de développement professionnel et d’évolution de carrière.
- Environnement de travail collaboratif et inclusif.
- Modalités de travail flexibles.