Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 עובדים
ביטוחייעוץפיננסים
Lido Advisors, LLC היא חברת ניהול הון המשרתת אנשים בעלי הון רב, יזמים, ארגוני צדקה ואנשי תקשורת באמצעות גישה אישית בסגנון של משרד משפחתי. החברה נוסדה בשנת 1999 ומשלבת תכנון פיננסי, ניהול השקעות ותיאום אסטרטגי של תכנון מס ועיזבון כדי לסייע ללקוחות להגן על הונם, להגדילו ולשמרו. Lido מנהלת נכסים בהיקף של יותר מ־20 מיליארד דולר ועובדת עם אנשי מקצוע משפטיים ומומחי מס מסונפים כאשר הלקוחות זקוקים לשירותים החורגים מההיצע העצמי שלה. עם צוות של 201–500 עובדים ו־33 משרדים ברחבי ארצות הברית, Lido Advisors מציעה מגוון הזדמנויות בתחום ניהול ההון הפרטי, הפיננסים, הייעוץ ושירותים קשורים.

סגן נשיא להנדסת בינה עסקית ב-Lido Advisors (מרחוק)

הובלת אנליטיקה של Salesforce CRM, דיווחי בינה עסקית ומודלים חזויים לקבלת החלטות מבוססות נתונים בניהול עושר ב-Lido Advisors. שיתוף פעולה עם בעלי עניין כדי לספק תובנות מבוקרות וניתנות ליישום במכירות, בתפעול ובניתוח לקוחות.

תיאור

  • פיתוח פתרונות אנליטיקה של CRM עבור בעלי עניין מרכזיים.
  • שימוש ב-Salesforce CRM Analytics לחילוץ, שינוי וניתוח נתונים עבור תהליכים והחלטות עסקיות.
  • בניית לוחות מחוונים, דוחות והמחשות באמצעות Salesforce Analytics וכלי BI נוספים.
  • יצירת מודלים חזויים המסייעים לצוותי המכירות לזהות תחומי מיקוד בעדיפות גבוהה.
  • שיתוף פעולה עם צוותים חוצי-ארגון להגדרת דרישות נתונים ואספקת פתרונות מותאמים.
  • עבודה עם צוותי IT ובעלי עניין עסקיים להתאמת תהליכי עבודה, אוטומציות ואינטגרציות ב-Salesforce.
  • ניקוי, שינוי ואימות נתונים לשמירה על דיוקם ושלמותם.
  • ניתוח מידע על לקוחות, ביצועי מכירות ומגמות שוק להפקת תובנות ניתנות ליישום.
  • יישום שיטות עבודה של ממשל נתונים, ציות ואבטחה בתוך Salesforce.
  • חקירת מגמות נתונים, דפוסים והזדמנויות לשיפור.
  • הצגת ממצאים אנליטיים באופן ברור לבעלי עניין.
  • טיפול בבקשות נתונים מזדמנות ומתן תמיכה אנליטית לפרויקטים.
  • שמירה על עדכניות בנוגע לשיטות עבודה באנליטיקה ובהמחשת נתונים.
  • פיתוח ותחזוקה של לוחות מחוונים ודוחות CRMA אינטראקטיביים באמצעות אינטגרציה עם Snowflake.

דרישות

  • תואר ראשון במדעי הנתונים, מערכות מידע, עסקים או תחום קשור.
  • לפחות חמש שנות ניסיון מקצועי.
  • ניסיון מוכח עם CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud או יכולות Salesforce דומות.
  • ידע מעשי ב-Snowflake, dbt, אינטגרציות API ושיטות לניהול נתונים.
  • ניסיון בתפעול הכנסות, כולל מערכות לפיתוח עסקי ולניתוח לקוחות.
  • שליטה גבוהה ב-SQL לצורך שאילתות, חילוץ, שינוי וניתוח נתונים.
  • היכרות עם בינה מלאכותית ואנליטיקה חזויה בפלטפורמות CRM.
  • יכולת חזקה לפתרון בעיות ומיומנות בהמרת צרכים עסקיים לפתרונות טכניים.
  • מיומנויות תקשורת ברורות, כולל הצגת תובנות וממצאים מורכבים לקהלים שאינם טכניים.
  • יכולת לעבוד באופן עצמאי ובשיתוף פעולה בסביבה מהירה ומונעת מועדים.
  • שליטה ב-Salesforce Lightning, Salesforce Analytics ובכלים להמחשת נתונים.
  • ניסיון בפלטפורמות אנליטיקה כגון CRM Analytics, Tableau או Power BI.
  • ניסיון בעבודה עם מחסני נתונים של Snowflake.
  • ניסיון עם Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker או כלים דומים.
  • ניסיון בשימוש בכלי בינה מלאכותית כגון Claude, ChatGPT, Copilot ואינטגרציות קשורות.
  • ידע בכלים נוספים לניתוח נתונים ובשפות תכנות, כולל Python או R.
  • ניסיון בניהול עושר או בשירותים פיננסיים.
  • הבנה של שיטות עבודה מומלצות לממשל נתונים ולאבטחת נתונים.
  • הסמכות Salesforce כגון Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst או Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant מהוות יתרון.

הטבות

  • חבילת שכר והטבות תחרותית.
  • הזדמנויות להתפתחות מקצועית ולצמיחה בקריירה.
  • סביבת עבודה שיתופית ומכילה.
  • הסדרי עבודה גמישים.