Lido Advisors, LLC е компания за управление на благосъстояние, която обслужва лица с висока нетна стойност, предприемачи, благотворителни организации и медийни личности чрез персонализиран подход, подобен на семеен офис. Основана през 1999 г., компанията съчетава финансово планиране, управление на инвестиции и стратегическа координация на данъчното и имущественото планиране, за да помага на клиентите да защитават, увеличават и съхраняват своето богатство. Lido управлява активи на стойност над 20 милиарда щатски долара и работи със свързани правни и данъчни специалисти, когато клиентите се нуждаят от услуги извън собствения ѝ обхват. С екип от 201–500 служители и 33 офиса в Съединените щати Lido Advisors предлага разнообразни възможности в областта на управлението на частно богатство, финансите, консултирането и свързаните услуги.
Вицепрезидент по инженеринг на бизнес интелигентността в Lido Advisors (дистанционна работа)
Ръководене на аналитиката на Salesforce CRM, отчитането на бизнес интелигентността и прогнозното моделиране за вземане на решения, основани на данни, в управлението на богатството в Lido Advisors. Партньорство със заинтересованите страни за предоставяне на управлявани и приложими анализи за продажби, операции и анализ на клиенти.
Описание
- Разработване на CRM аналитични решения за ключови заинтересовани страни.
- Използване на Salesforce CRM Analytics за извличане, трансформиране и анализиране на данни за бизнес процеси и решения.
- Изграждане на табла, отчети и визуализации със Salesforce Analytics и други BI инструменти.
- Създаване на прогнозни модели, които помагат на търговските екипи да определят приоритетните области за фокус.
- Партньорство с междуфункционални екипи за определяне на изискванията към данните и предоставяне на решения по поръчка.
- Работа с IT и бизнес заинтересовани страни за персонализиране на работни потоци, автоматизации и интеграции в Salesforce.
- Почистване, трансформиране и валидиране на данни за поддържане на точността и целостта им.
- Анализиране на информация за клиенти, резултати от продажбите и пазарни тенденции за създаване на приложими анализи.
- Прилагане на практики за управление на данни, съответствие и сигурност в Salesforce.
- Проучване на тенденции, модели и възможности за подобрение в данните.
- Ясно представяне на аналитичните констатации пред заинтересованите страни.
- Обработване на ad hoc заявки за данни и предоставяне на аналитична подкрепа по проекти.
- Поддържане на актуални знания за практиките в анализа и визуализацията на данни.
- Разработване и поддръжка на интерактивни CRMA табла и отчети с интеграция със Snowflake.
Изисквания
- Бакалавърска степен по наука за данните, информационни системи, бизнес или сродна област.
- Най-малко пет години професионален опит.
- Доказан опит с CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud или сравними възможности на Salesforce.
- Работни познания по Snowflake, dbt, API интеграции и методи за управление на данни.
- Опит в операциите по приходите, включително системи за развитие на бизнеса и анализ на клиенти.
- Отлични умения по SQL за заявки, извличане, трансформиране и анализ на данни.
- Познаване на изкуствения интелект и прогнозната аналитика в CRM платформи.
- Силни умения за решаване на проблеми и превръщане на бизнес потребности в технически решения.
- Ясни комуникационни умения, включително представяне на анализи и сложни констатации пред нетехническа аудитория.
- Способност за самостоятелна и екипна работа в динамична среда с кратки срокове.
- Познаване на Salesforce Lightning, Salesforce Analytics и инструменти за визуализация на данни.
- Опит с аналитични платформи като CRM Analytics, Tableau или Power BI.
- Опит с хранилища за данни Snowflake.
- Опит със Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker или подобни инструменти.
- Опит с AI инструменти като Claude, ChatGPT, Copilot и свързани интеграции.
- Познания за допълнителни инструменти за анализ на данни и програмни езици, включително Python или R.
- Опит в управлението на богатство или финансовите услуги.
- Разбиране на добрите практики за управление и сигурност на данните.
- Сертификати на Salesforce като Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst или Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant са предимство.
Придобивки
- Конкурентно възнаграждение и пакет от придобивки.
- Възможности за професионално развитие и кариерен растеж.
- Сътрудническа и приобщаваща работна среда.
- Гъвкави работни условия.