Lido Advisors, LLC je družba za upravljanje premoženja, ki posameznikom z visokim neto premoženjem, podjetnikom, dobrodelnim organizacijam in medijskim osebnostim nudi storitve na podlagi prilagojenega pristopa družinske pisarne. Družba, ustanovljena leta 1999, združuje finančno načrtovanje, upravljanje naložb ter strateško usklajevanje davčnega in dednega načrtovanja, da bi strankam pomagala zaščititi, povečati in ohraniti njihovo premoženje. Lido upravlja več kot 20 milijard ameriških dolarjev sredstev in sodeluje s povezanimi pravnimi ter davčnimi strokovnjaki, kadar stranke potrebujejo storitve zunaj njene lastne ponudbe. Lido Advisors ima od 201 do 500 zaposlenih in 33 pisarn po Združenih državah Amerike ter ponuja različne priložnosti na področju upravljanja zasebnega premoženja, financ, svetovanja in povezanih storitev.
Podpredsednik za inženiring poslovne inteligence pri Lido Advisors (delo na daljavo)
Vodenje analitike Salesforce CRM, poročanja poslovne inteligence in napovednega modeliranja za odločanje na podlagi podatkov pri upravljanju premoženja v podjetju Lido Advisors. Sodelovanje z deležniki pri zagotavljanju upravljanih in uporabnih vpogledov v prodajo, poslovanje in analizo strank.
Opis
- Razvijanje analitičnih rešitev CRM za ključne deležnike.
- Uporaba Salesforce CRM Analytics za pridobivanje, pretvarjanje in analiziranje podatkov za poslovne procese in odločitve.
- Izdelava nadzornih plošč, poročil in vizualizacij s Salesforce Analytics in drugimi orodji BI.
- Ustvarjanje napovednih modelov, ki prodajnim ekipam pomagajo prepoznati prednostna področja osredotočanja.
- Sodelovanje z medfunkcionalnimi ekipami pri opredeljevanju podatkovnih zahtev in zagotavljanju prilagojenih rešitev.
- Sodelovanje z IT-jem in poslovnimi deležniki pri prilagajanju delovnih tokov, avtomatizacij in integracij Salesforce.
- Čiščenje, pretvarjanje in preverjanje podatkov za ohranjanje njihove točnosti in celovitosti.
- Analiziranje informacij o strankah, prodajne uspešnosti in tržnih trendov za pripravo uporabnih vpogledov.
- Uporaba praks upravljanja podatkov, skladnosti in varnosti v Salesforce.
- Preučevanje podatkovnih trendov, vzorcev in priložnosti za izboljšave.
- Jasno predstavljanje analitičnih ugotovitev deležnikom.
- Obravnavanje ad hoc zahtev za podatke in zagotavljanje projektne analitične podpore.
- Spremljanje aktualnih praks podatkovne analitike in vizualizacije.
- Razvijanje in vzdrževanje interaktivnih nadzornih plošč in poročil CRMA z integracijo Snowflake.
Zahteve
- Diploma iz podatkovne znanosti, informacijskih sistemov, poslovanja ali sorodnega področja.
- Vsaj pet let poklicnih izkušenj.
- Dokazane izkušnje s CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud ali primerljivimi zmogljivostmi Salesforce.
- Delovno znanje Snowflake, dbt, integracij API in metod upravljanja podatkov.
- Izkušnje z operacijami prihodkov, vključno s sistemi za razvoj poslovanja in analizo strank.
- Odlično znanje SQL za poizvedovanje, pridobivanje, pretvarjanje in analiziranje podatkov.
- Poznavanje umetne inteligence in napovedne analitike na platformah CRM.
- Močne sposobnosti reševanja problemov in pretvarjanja poslovnih potreb v tehnične rešitve.
- Jasne komunikacijske sposobnosti, vključno s predstavitvijo vpogledov in zapletenih ugotovitev netehničnemu občinstvu.
- Sposobnost samostojnega in sodelovalnega dela v hitrem okolju z omejenimi roki.
- Poznavanje Salesforce Lightning, Salesforce Analytics in orodij za vizualizacijo podatkov.
- Izkušnje z analitičnimi platformami, kot so CRM Analytics, Tableau ali Power BI.
- Izkušnje z uporabo podatkovnih skladišč Snowflake.
- Izkušnje s Slackom, Slack Botom, Headless 360, SF Coworkerjem ali podobnimi orodji.
- Izkušnje z uporabo orodij AI, kot so Claude, ChatGPT, Copilot in povezane integracije.
- Poznavanje dodatnih orodij za analizo podatkov in programskih jezikov, vključno s Pythonom ali R.
- Izkušnje z upravljanjem premoženja ali finančnimi storitvami.
- Razumevanje najboljših praks upravljanja in varnosti podatkov.
- Prednost predstavljajo certifikati Salesforce, kot so Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst ali Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant.
Ugodnosti
- Konkurenčno plačilo in paket ugodnosti.
- Priložnosti za strokovni razvoj in karierno rast.
- Sodelovalno in vključujoče delovno okolje.
- Prilagodljive oblike dela.