Lido Advisors, LLC to firma zarządzająca majątkiem, która obsługuje zamożne osoby prywatne, przedsiębiorców, organizacje charytatywne i przedstawicieli branży medialnej, stosując spersonalizowane podejście charakterystyczne dla biura rodzinnego. Założona w 1999 roku firma łączy planowanie finansowe, zarządzanie inwestycjami oraz koordynację strategicznego planowania podatkowego i spadkowego, pomagając klientom chronić, pomnażać i zachowywać majątek. Lido zarządza aktywami o wartości przekraczającej 20 miliardów dolarów amerykańskich i współpracuje z powiązanymi specjalistami z dziedziny prawa i podatków, gdy klienci potrzebują usług wykraczających poza własną ofertę firmy. Lido Advisors zatrudnia od 201 do 500 pracowników i prowadzi 33 biura w całych Stanach Zjednoczonych. Firma oferuje różnorodne możliwości w obszarze zarządzania majątkiem prywatnym, finansów, doradztwa i usług pokrewnych.
Wiceprezes, inżynier ds. analityki biznesowej w Lido Advisors (praca zdalna)
Kierowanie analityką CRM Salesforce, raportowaniem analityki biznesowej i modelowaniem predykcyjnym wspierającym decyzje oparte na danych w obszarze zarządzania majątkiem w Lido Advisors. Współpraca z interesariuszami w celu dostarczania zarządzanych i praktycznych analiz w obszarach sprzedaży, operacji i analizy klientów.
Opis
- Tworzenie rozwiązań analitycznych CRM dla kluczowych interesariuszy.
- Korzystanie z Salesforce CRM Analytics do ekstrakcji, transformacji i analizy danych na potrzeby procesów biznesowych i podejmowania decyzji.
- Budowanie pulpitów, raportów i wizualizacji za pomocą Salesforce Analytics oraz innych narzędzi BI.
- Tworzenie modeli predykcyjnych pomagających zespołom sprzedaży identyfikować priorytetowe obszary działania.
- Współpraca z zespołami międzyfunkcyjnymi w celu określania wymagań dotyczących danych i dostarczania dopasowanych rozwiązań.
- Współpraca z działem IT i interesariuszami biznesowymi przy dostosowywaniu przepływów pracy, automatyzacji i integracji Salesforce.
- Czyszczenie, transformowanie i walidowanie danych w celu utrzymania ich dokładności i integralności.
- Analizowanie informacji o klientach, wyników sprzedaży i trendów rynkowych w celu przygotowywania praktycznych wniosków.
- Stosowanie praktyk zarządzania danymi, zgodności i bezpieczeństwa w Salesforce.
- Badanie trendów, wzorców i możliwości doskonalenia danych.
- Jasne przedstawianie ustaleń analitycznych interesariuszom.
- Obsługa doraźnych zapytań dotyczących danych i zapewnianie projektowego wsparcia analitycznego.
- Śledzenie aktualnych praktyk w zakresie analizy i wizualizacji danych.
- Tworzenie i utrzymywanie interaktywnych pulpitów i raportów CRMA z wykorzystaniem integracji ze Snowflake.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim w dziedzinie data science, systemów informacyjnych, biznesu lub pokrewnej.
- Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego.
- Udokumentowane doświadczenie z CRMA, Salesforce, Agentforce, Data Cloud lub porównywalnymi rozwiązaniami Salesforce.
- Znajomość Snowflake, dbt, integracji API i metod zarządzania danymi.
- Doświadczenie w operacjach przychodowych, w tym z systemami wspierającymi rozwój biznesu i analizę klientów.
- Bardzo dobra znajomość SQL do wyszukiwania, ekstrakcji, transformacji i analizy danych.
- Znajomość sztucznej inteligencji i analityki predykcyjnej na platformach CRM.
- Umiejętność rozwiązywania problemów i przekładania potrzeb biznesowych na rozwiązania techniczne.
- Jasne umiejętności komunikacyjne, w tym prezentowanie analiz i złożonych ustaleń odbiorcom nietechnicznym.
- Umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy w dynamicznym środowisku z napiętymi terminami.
- Biegłość w Salesforce Lightning, Salesforce Analytics i narzędziach do wizualizacji danych.
- Doświadczenie z platformami analitycznymi, takimi jak CRM Analytics, Tableau lub Power BI.
- Doświadczenie w pracy z hurtowniami danych Snowflake.
- Doświadczenie ze Slack, Slack Bot, Headless 360, SF Coworker lub podobnymi narzędziami.
- Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi AI, takich jak Claude, ChatGPT, Copilot, oraz powiązanych integracji.
- Znajomość dodatkowych narzędzi do analizy danych i języków programowania, w tym Python lub R.
- Doświadczenie w zarządzaniu majątkiem lub usługach finansowych.
- Znajomość najlepszych praktyk zarządzania danymi i bezpieczeństwa danych.
- Certyfikaty Salesforce, takie jak Salesforce Administrator, Salesforce Business Analyst lub Salesforce CRM Analytics & Einstein Discovery Consultant, będą dodatkowym atutem.
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń.
- Możliwości rozwoju zawodowego i kariery.
- Współpracujące i inkluzywne środowisko pracy.
- Elastyczne warunki pracy.